前景廣闊 但也很“燒錢”

01干線物流自動駕駛市場空間大

京東、美團領投嬴徹科技,押注干線物流自動駕駛的未來,看好的是整個物流行業(yè)廣闊的市場空間。隨著經(jīng)濟和貿(mào)易的快速發(fā)展,帶動了貨運需求增長,物流行業(yè)已成為我國重要的現(xiàn)代服務業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2020年中國社會物流總費用為14．9萬億元,占GDP比重達14．67%。

在我國的物流運輸結(jié)構中,公路貨運占主導地位,2020年公路運輸占比約74%,而干線物流約占公路運輸中的40%,因此2020年我國公路干線貨運市場規(guī)模為2．29萬億元。對于干線物流自動駕駛賽道來說,可滲透的市場空間很大。

02重卡自動駕駛可以減少安全事故、降低物流成本,

雖然我國公路貨運市場規(guī)模大,但60%的運力掌握在小型車隊與小微個體戶手中,市場整體處于高度分散狀態(tài)。

為了與規(guī)模龐大的小型車隊與小微個體戶競爭,物流企業(yè)只能以打“價格戰(zhàn)”的方式爭取更多訂單,并通過超量運輸、長時間運輸?shù)确绞浇档瓦\輸成本,超載、疲勞駕駛等現(xiàn)象普遍存在,造成了較大的安全隱患。

工作強度大、安全風險高、福利保障不全面等因素造成貨車司機就業(yè)滿意度低,此外,重卡司機從業(yè)門檻高,進一步降低貨車司機職業(yè)吸引力,新生力量不足。

根據(jù)廣州道路運輸行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,通行費、燃油成本與司機薪酬是公路貨運的主要成本,在物流企業(yè)無序的低價競爭之下,運價持續(xù)走低。

嬴徹科技為代表的重卡自動駕駛可有效避免因激進駕駛、疲勞駕駛等司機因素造成的安全事故,通過360°無死角感知與超長視距,可減少因視覺盲區(qū)造成的安全事故。此外,搭載高算力芯片的重卡無人駕駛系統(tǒng),具備比人工司機更快的反應速度。

重卡自動駕駛通過變“兩駕”為“一駕”,最終實現(xiàn)無人駕駛,降低司機成本。此外,還可以通過優(yōu)化駕駛策略,減少油耗。

據(jù)億歐智庫測算,與普通柴油重卡相比,L3級自動駕駛重卡在每單位周轉(zhuǎn)量的總擁有成本上可降低9．35%,L4級可降低15．35%。

雖然重卡自動駕駛技術解決了貨運物流行業(yè)的很多痛點,但也并非沒有隱憂。

03關鍵部件依賴進口,供應鏈掌控能力是關鍵

由于重卡自動駕駛主要采用L3及以上的高階自動駕駛技術,對芯片的算力需求高,英偉達的高算力AI芯片逐漸成為行業(yè)首選,包括圖森未來、智加科技、主線科技、瑞典Einride、美國Locomation等企業(yè)均使用NVIDIA Orin芯片打造自動駕駛解決方案。

雖然我國近年來通過大力發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè),提升了中低端芯片的市場占有率,但高端芯片依然依賴進口�！吨悄芟鄬φ摗氛J為,對于依賴高算力芯片的干線物流自動駕駛賽道來說,近年來不穩(wěn)定的外貿(mào)環(huán)境,核心部件供應鏈的穩(wěn)定,面臨一定挑戰(zhàn)。

此外,線控底盤是實現(xiàn)重卡自動駕駛執(zhí)行不可或缺的關鍵部件,但我國本土主機廠及供應商在線控底盤技術與產(chǎn)品積累較為薄弱,自主供應能力弱,核心技術仍掌握在國際零部件巨頭手中。

但對于科技類公司來說,技術能力都有自己的邊界。嬴徹科技CEO馬喆人在接受量子位訪談時曾表示:“嬴徹的技術能力邊界是全棧軟件,以及硬件的架構”�！拔覀儠�有自主設計的ADU,我們不會做芯片,也不會做任何零部件,這一定是第三方來做�！�

隨著更多實力硬件供應商加入嬴徹科技的自動駕駛干線物流產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,以及核心硬件國產(chǎn)替代熱潮的深入,其供應鏈的掌控能力也會逐漸增強。

04外資品牌入華加劇商用車市場競爭,干線物流自駕賽道仍處于投入期。

隨著2020年6月政策全面放開商用車外資股比限制,商用車外資品牌加速入華,以直接在中國建廠生產(chǎn)的方式,進軍中國重卡市場。目前已有日野自動車株式會社、斯堪尼亞公司、戴姆勒、韓國現(xiàn)代等廠商布局物流商用車領域。

面對身經(jīng)百戰(zhàn)的跨國公司,市場份額較小、技術與產(chǎn)品優(yōu)勢較弱的中小商用車主機廠和科技公司將面臨更大壓力。

作為我國干線物流自動駕駛賽道科技公司的上市第一股,圖森未來同樣面臨較大壓力,已出現(xiàn)連續(xù)三年的虧損,并且虧損金額不斷擴大。

據(jù)2021Q2財報顯示,圖森未來凈虧損為1．17億美元,同比擴大316．6%,而營收只有148．2萬美元,去年同期為26．3萬美元,研發(fā)、營銷和行政費用支出1．19億美元。

圖森未來的連續(xù)虧損,是干線物流自駕行業(yè)尚處于投入期的無奈和必然,但長期來看,多年的研發(fā)投入帶來的技術積累,將會使行業(yè)進入量產(chǎn)之后的路,走的更踏實。

無論是L3到L4漸進式發(fā)展,多級別同時發(fā)展,還是專注L4的發(fā)展路線,在徹底實現(xiàn)無人駕駛商業(yè)化落地的漫長征途中,技術上的“彎路”誰也躲不開。

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