汽車(chē)涂料市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿�無(wú)疑來(lái)自國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)。受?chē)?guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)下滑影響，2017－2019年，中國(guó)汽車(chē)涂料需求量持續(xù)下滑，2019年，中國(guó)汽車(chē)涂料需求量在73萬(wàn)噸左右，同比下降8．4％。

汽車(chē)涂料產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介

常言道：人靠衣裝，佛靠金裝。同樣道理，車(chē)也要靠涂裝。汽車(chē)涂料不僅在外觀(guān)造型上直接視覺(jué)傳達(dá)了車(chē)主的個(gè)性情懷，在應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的環(huán)境、氣候、道路條件時(shí)也對(duì)車(chē)子起到最大的防護(hù)作用。汽車(chē)產(chǎn)品被人們形象地稱(chēng)之為流動(dòng)的工藝品，其中涂裝質(zhì)量是關(guān)鍵因素。

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，汽車(chē)涂料上游為化工原材料，其價(jià)格與原油價(jià)格直接或間接相關(guān)，同時(shí)還受到市場(chǎng)供求關(guān)系變化的影響；中游為各類(lèi)汽車(chē)涂料產(chǎn)品；下游為實(shí)際應(yīng)用市場(chǎng)，除了轎車(chē)、吉普車(chē)、大客車(chē)、大卡車(chē)等各種類(lèi)型的汽車(chē)外，還包括農(nóng)機(jī)產(chǎn)品如拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)和摩托車(chē)涂料等。

汽車(chē)涂料產(chǎn)品按照不同的標(biāo)準(zhǔn)可劃分為不同種類(lèi)，僅從整車(chē)上漆的角度看，當(dāng)前最普遍的分類(lèi)為汽車(chē)原廠(chǎng)漆（OEM）和汽車(chē)修補(bǔ)漆兩大類(lèi)，其在產(chǎn)品用途、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、涂裝要求、終端客戶(hù)、銷(xiāo)售模式等方面有著較大的差異。

汽車(chē)涂裝工藝經(jīng)歷了百年發(fā)展，其作業(yè)方式已由最初的作坊式簡(jiǎn)單涂刷進(jìn)化到如今大量流水生產(chǎn)的現(xiàn)代化工業(yè)涂裝；其作業(yè)內(nèi)容也從僅在需保護(hù)的工件表面刷上一層油漆到在工件表面先刷防銹漆再?lài)娒嫫岚l(fā)展到現(xiàn)在的“漆前處理——電泳——中涂——面漆”等。當(dāng)前汽車(chē)涂料車(chē)身涂層至少包括四層：電泳底漆層、中涂層、色漆層和清漆層。每一層都包含復(fù)雜的工藝步驟，且上涂層前要經(jīng)過(guò)脫脂、除銹、磷化等漆前處理，上漆完畢后要對(duì)涂裝質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)和評(píng)判。與“人穿衣裝”相比，“車(chē)上涂裝”可謂是一項(xiàng)浩大工程。

涂料行業(yè)運(yùn)行情況：涂料產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，增速放緩

2017－2019年，中國(guó)規(guī)上企業(yè)涂料產(chǎn)量整體保持增長(zhǎng)，但是增速有所放緩。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)規(guī)模以上涂料企業(yè)總產(chǎn)量為2439萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2．6％。

（注：涂料行業(yè)產(chǎn)量為當(dāng)年規(guī)模以上企業(yè)“當(dāng)年產(chǎn)量”�！巴�比”是指同口徑對(duì)比。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局逐年對(duì)統(tǒng)計(jì)口徑進(jìn)行調(diào)整，進(jìn)入統(tǒng)計(jì)口徑的企業(yè)數(shù)量相應(yīng)被調(diào)整，并據(jù)此調(diào)整對(duì)前一年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行修正，進(jìn)而將當(dāng)年數(shù)據(jù)與修正后的前一年數(shù)據(jù)對(duì)比得出“同比”變化率。）

2019年，中國(guó)規(guī)模以上涂料企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為3132．32億元，較2018年同期為3150．11億元（修正后同口徑數(shù)據(jù)），同比降低0．6％。

汽車(chē)市場(chǎng)運(yùn)行情況：汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)下滑

汽車(chē)涂料市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿�無(wú)疑來(lái)自國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)。受中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，汽車(chē)租賃、網(wǎng)約車(chē)、二手車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展，新能源汽車(chē)替代需求等多方面因素影響，2018年－2020年，中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)走低。2019年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2572．1萬(wàn)輛和2576．9萬(wàn)輛，產(chǎn)銷(xiāo)量同比分別下降7．5％和8．2％。2020年，受到年初疫情影響，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量繼續(xù)下滑。2020年1－10月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1951．9萬(wàn)輛和1969．9萬(wàn)輛，同比分別下降4．6％和4．7％。

受政策補(bǔ)貼滑坡影響，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量走低，但前景依然看好。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示數(shù)據(jù)，2019年，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為124．19萬(wàn)輛，同比下降2．3％，銷(xiāo)量為120．60萬(wàn)輛，同比下降4．0％。2020年1－10月，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為90．10萬(wàn)輛，同比下降4．9％。

盡管近期中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量下滑，但前景依然看好。2020年11月2日，國(guó)務(wù)院辦公廳正式發(fā)布了《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》，提出到2025年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)售占比達(dá)20％，2035純電動(dòng)汽車(chē)成為銷(xiāo)售主流，換電出行成為主要發(fā)展趨勢(shì)。

汽車(chē)涂料需求走低

按照平均每輛新車(chē)涂料需求為12千克／輛進(jìn)行測(cè)算，2019年，我國(guó)汽車(chē)（包括新能源汽車(chē)）原廠(chǎng)漆需求量為32．1萬(wàn)噸，初步測(cè)算2020年，汽車(chē)原廠(chǎng)漆需求量為27．4萬(wàn)噸。

汽車(chē)涂料細(xì)分為汽車(chē)原廠(chǎng)漆、汽車(chē)修補(bǔ)漆、汽車(chē)零部件涂料及其他涂料，各項(xiàng)細(xì)分汽車(chē)涂料占比分別為44％、26％、18％、12％。其中，汽車(chē)原廠(chǎng)漆依然占據(jù)較大比重，其次是汽車(chē)修補(bǔ)漆。

2017－2019年，中國(guó)汽車(chē)涂料需求量持續(xù)下滑，2019年，中國(guó)汽車(chē)涂料需求量在73萬(wàn)噸左右，同比下降8．4％，初步測(cè)算2020年，汽車(chē)涂料需求量為62．2萬(wàn)噸。

環(huán)保涂料漸成主流

環(huán)境污染的問(wèn)題日益嚴(yán)重，國(guó)家的環(huán)保政策也在步步逼緊。對(duì)于汽車(chē)而言，除了汽車(chē)尾氣排放造成空氣污染外，汽車(chē)涂裝生產(chǎn)線(xiàn)的VOCs排放問(wèn)題也不容忽視。2017年12月，中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心按照《行動(dòng)計(jì)劃》要求，制定了《汽車(chē)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物削減路線(xiàn)圖》，提出汽車(chē)行業(yè)VOCs削減的目標(biāo)、技術(shù)路線(xiàn)和示范案例等。2018年12月31日起，汽車(chē)涂裝車(chē)間里乘用車(chē)、貨車(chē)駕駛艙、貨車(chē)車(chē)廂和客車(chē)的單位涂裝面積VOCs排放量應(yīng)分別控制在35、75、90、180  g／m2以?xún)?nèi)。

在節(jié)能減排、低碳環(huán)保理念和政策的推動(dòng)下，水性涂料、粉末涂料和高固體分涂料在我國(guó)汽車(chē)涂裝線(xiàn)越來(lái)越普及。其中，在國(guó)際上水性汽車(chē)涂料整體技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟。與傳統(tǒng)的溶劑型涂料相比，水性涂料的分散介質(zhì)為水，涂料施工后，從涂膜中揮發(fā)的是水和少量助劑，具有環(huán)保、安全等性能，但是其成本較高，耐用年限較短，物理化學(xué)性質(zhì)不及油性涂料，對(duì)于施工環(huán)境的要求也比較高。

近些年，汽車(chē)用水性涂料的涂膜性能和施工性能都得到了根本的改善，未來(lái)水性涂料等環(huán)保涂料將逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)溶劑型漆，成為汽車(chē)涂裝線(xiàn)的主流。

在《汽車(chē)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物削減路線(xiàn)圖》提出的技術(shù)路線(xiàn)中，從材料工藝、涂裝車(chē)間到最后的回收管理都對(duì)涂料及涂裝線(xiàn)提供技術(shù)改造方向。在材料及工藝選擇上，大力推廣使用環(huán)保涂料；涂裝車(chē)間內(nèi)，鼓勵(lì)推動(dòng)傳統(tǒng)涂裝線(xiàn)進(jìn)行水性或高固體份改造，提高涂裝自動(dòng)化程度，優(yōu)化噴涂工序；在回收及綜合處理環(huán)節(jié)，鼓勵(lì)企業(yè)設(shè)置廢漆集中收集裝置。

國(guó)內(nèi)PPG市占率最高 自主品牌負(fù)重前行

我國(guó)加入WTO以來(lái)，國(guó)際大型涂料生產(chǎn)商紛紛在我國(guó)以合資或獨(dú)資的形式建廠(chǎng)，占領(lǐng)我國(guó)汽車(chē)涂料領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，在提高行業(yè)整體技術(shù)水平和生產(chǎn)能力的同時(shí)，也加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的程度。目前國(guó)內(nèi)可自主研發(fā)并規(guī)模生產(chǎn)的自主品牌汽車(chē)涂料企業(yè)屈指可數(shù)，形成以國(guó)外著名涂料企業(yè)與國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)格局。

從中國(guó)整個(gè)汽車(chē)涂料市場(chǎng)格局來(lái)看，中國(guó)汽車(chē)涂料市場(chǎng)相對(duì)封閉，且大部分企業(yè)集中在低端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)高檔汽車(chē)涂料市場(chǎng)幾乎被國(guó)外品牌壟斷。外資品牌中，日系汽車(chē)涂料市場(chǎng)以關(guān)西涂料、立邦涂料為主；韓系以KCC涂料為主；歐美系以艾仕得涂料、PPG涂料、巴斯夫涂料、阿克蘇諾貝爾為主。

2020年9月，中國(guó)涂料工業(yè)首家財(cái)經(jīng)媒體《涂界》（Coatings  World）發(fā)布了“2020全球十大汽車(chē)涂料品牌排行榜，排行榜基于公司2019年汽車(chē)涂料業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入進(jìn)行排名。榜單顯示，美國(guó)PPG以45．438億美元的銷(xiāo)售收入蟬聯(lián)全球第一，德國(guó)巴斯夫（BASF）、美國(guó)艾仕得（Axalta）分別位居第二、三位，銷(xiāo)售收入分別為34．271億美元、33．192億美元。三家企業(yè)全球汽車(chē)漆市場(chǎng)占有率分別為20．19％、15．23％、14．75％。

來(lái)自中國(guó)的湘江涂料再次躋身全球汽車(chē)涂料10強(qiáng)，也是唯一上榜的中國(guó)涂料企業(yè)。但湘江涂料主要業(yè)務(wù)來(lái)源于湘江關(guān)西，湘江關(guān)西為湘江涂料和日本關(guān)西涂料的合資公司。

來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院