引言

最近自動(dòng)駕駛技術(shù)那可是一路狂飆，越來(lái)越多的城市都在試點(diǎn)無(wú)人駕駛。但你們知道嗎？在這看似酷炫的自動(dòng)駕駛背后，有兩個(gè)關(guān)鍵角色，Tier1（一級(jí)供應(yīng)商）和Tier2（二級(jí)供應(yīng)商），它們就像兩個(gè)神秘的武林高手，在幕后操控著整個(gè)局勢(shì)。今天，無(wú)人車(chē)來(lái)也（公眾號(hào)：無(wú)人車(chē)來(lái)也）就來(lái)好好扒一扒它們的故事。（參考閱讀請(qǐng)點(diǎn)擊：《美國(guó)加州發(fā)布自動(dòng)駕駛卡車(chē)法規(guī)草案，未來(lái)道路安全和供應(yīng)鏈彈性的重要一步》）

一、Tier1與Tier2：汽車(chē)圈里的“導(dǎo)演”與“特效團(tuán)隊(duì)”

Tier1供應(yīng)商是直接向整車(chē)廠(chǎng)（OEM）提供完整產(chǎn)品或服務(wù)的企業(yè)。Tier2供應(yīng)商主要為T(mén)ier1提供技術(shù)支持、零部件或原材料。

如果把造一輛自動(dòng)駕駛汽車(chē)比作拍電影，Tier1就是那個(gè)拿著劇本指揮全場(chǎng)的導(dǎo)演，而Tier2則是躲在幕后、把導(dǎo)演的瘋狂想法變成現(xiàn)實(shí)的特效團(tuán)隊(duì)。

舉個(gè)例子：特斯拉的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)FSD，看似是馬斯克在臺(tái)上吹牛，但背后藏著博世（Tier1）的域控制器和英偉達(dá)（Tier2）的Orin芯片。

——博世負(fù)責(zé)把芯片、傳感器、算法打包成整車(chē)廠(chǎng)能用的“全家桶”，而英偉達(dá)則專(zhuān)注把芯片算力從PPT吹的“200TOPS”變成實(shí)際能跑通復(fù)雜路況的真貨。

1. Tier1的生存法則：既要當(dāng)保姆，又要當(dāng)背鍋俠

Tier1的日常就是被車(chē)企往死里卷。

比如某新勢(shì)力汽車(chē)品牌推新款L9，要求德賽西威（Tier1）在3個(gè)月內(nèi)把激光雷達(dá)、攝像頭、毫米波雷達(dá)塞進(jìn)一個(gè)巴掌大的域控制器，還得保證零下40℃不罷工。

德賽西威的工程師一邊熬夜改設(shè)計(jì)，一邊瘋狂call Tier2：“老哥，你家的激光雷達(dá)芯片功耗再降5%行不行？”

更慘的是，車(chē)企現(xiàn)在連“黑盒”都不讓用了。

以前博世賣(mài)ESP系統(tǒng)，車(chē)企根本不管里面代碼怎么寫(xiě)，能用就行。現(xiàn)在蔚來(lái)搞全棧自研，直接對(duì)Tier1放話(huà)：“把底層代碼給我扒開(kāi)，我要自己改剎車(chē)邏輯！”

逼得博世連夜成立“開(kāi)放合作部”，專(zhuān)門(mén)給車(chē)企遞螺絲刀。

2. Tier2的逆襲：從備胎到甲方爸爸

Tier2曾經(jīng)是供應(yīng)鏈里的“小透明”，但自動(dòng)駕駛時(shí)代徹底改寫(xiě)劇本。

比如激光雷達(dá)公司禾賽，原本只是給Tier1供個(gè)激光發(fā)射模塊（Tier2），結(jié)果發(fā)現(xiàn)車(chē)企寧可繞開(kāi)Tier1直接下單：“別整那些中間商了，我給你10萬(wàn)臺(tái)訂單，但價(jià)格必須砍30%！”

最狠的是芯片廠(chǎng)。

英偉達(dá)靠著Orin芯片橫掃自動(dòng)駕駛域控制器市場(chǎng)，2024年全球市占率沖到67%。

車(chē)企排隊(duì)上門(mén)求芯片，甚至愿意簽“不平等條約”——提前18個(gè)月打款，還不準(zhǔn)催交貨期。

一位新勢(shì)力采購(gòu)總監(jiān)吐槽：“以前我們挑芯片，現(xiàn)在是芯片挑我們，英偉達(dá)銷(xiāo)售的朋友圈都透著凡爾賽！”

二、供應(yīng)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)：特斯拉掀桌子，華為搞偷襲

1. 馬斯克的“砍刀哲學(xué)”：干掉Tier1，我自己來(lái)！

特斯拉Model 3的電子電氣架構(gòu)只有3個(gè)域控制器，線(xiàn)束長(zhǎng)度從Model S的3公里砍到100米。

怎么做到的？

答案簡(jiǎn)單粗暴：把原本屬于博世、大陸的活全搶了！

比如熱管理系統(tǒng)，傳統(tǒng)車(chē)企買(mǎi)Tier1的打包方案要2000美元，特斯拉自己設(shè)計(jì)+找Tier2代工，成本壓到800美元。

馬斯克甚至得意洋洋曬賬單：“我們的供應(yīng)鏈成本比豐田低40%，秘訣就是讓Tier1滾蛋！”

2. 華為的“農(nóng)村包圍城市”戰(zhàn)術(shù)

當(dāng)博世還在糾結(jié)要不要開(kāi)放代碼時(shí)，華為直接掏出“全家桶”：激光雷達(dá)（速騰聚創(chuàng)Tier2供貨）+MDC計(jì)算平臺(tái)（自研）+鴻蒙座艙（整合國(guó)產(chǎn)Tier2）。

最騷的是商業(yè)模式——不賣(mài)硬件，按自動(dòng)駕駛里程收費(fèi)。

比如某界，每跑1公里華為收0.1—0.5元，車(chē)企瞬間從“買(mǎi)設(shè)備”變成“租服務(wù)”。

一位傳統(tǒng)Tier1高管哀嘆：“這玩法簡(jiǎn)直降維打擊，我們倉(cāng)庫(kù)里堆滿(mǎn)賣(mài)不出去的毫米波雷達(dá)！”

三、血腥案例：Tier2熬成婆，Tier1哭暈廁所

案例1：華安鑫創(chuàng)的“備胎轉(zhuǎn)正記”

這家曾經(jīng)給Tier1打雜的屏幕廠(chǎng)（Tier2），靠著綁定京東方瘋狂內(nèi)卷：

別人家車(chē)機(jī)屏賣(mài)500美元，它直接砍到200美元，還附贈(zèng)“沙漠高溫不黑屏”的Buff。

華安鑫創(chuàng)2024年拿下比亞迪百萬(wàn)訂單，股價(jià)一年漲了300%，氣得老東家華陽(yáng)集團(tuán)在廁所抹淚：“當(dāng)年的小弟，現(xiàn)在比我還會(huì)舔車(chē)企！”

案例2：Mobileye的“屠龍少年變惡龍”

曾經(jīng)Mobileye的EyeQ芯片壟斷L2市場(chǎng)，Tier1們跪著求合作。

結(jié)果2023年它突然翻臉，繞過(guò)Tier1直接找車(chē)企：“親愛(ài)的蔚小理，買(mǎi)我的芯片送算法哦～”

Tier1博世當(dāng)場(chǎng)傻眼，倉(cāng)庫(kù)里價(jià)值10億歐元的自研算法瞬間變廢紙？

四、未來(lái)戰(zhàn)場(chǎng)：沒(méi)有永遠(yuǎn)的Tier1，只有永遠(yuǎn)的“真香”

1. 車(chē)企的“渣男”邏輯：既要又要還要

某新勢(shì)力汽車(chē)最新招標(biāo)文件暴露野心：要求域控制器供應(yīng)商（Tier1）必須用國(guó)產(chǎn)Tier2的芯片，同時(shí)開(kāi)放所有接口供自研算法接入。

一位參與競(jìng)標(biāo)的工程師吐槽：“這相當(dāng)于讓我媳婦和我室友同居，還得保證孩子長(zhǎng)得像我！”

2. Tier0.5的崛起：卷出新高度

當(dāng)Tier1和Tier2還在撕逼時(shí)，地平線(xiàn)這類(lèi)“超級(jí)供應(yīng)商”直接化身Tier0.5——既給車(chē)企做芯片（Tier2），又幫Tier1寫(xiě)算法（搶Tier1飯碗），最后還要抽成自動(dòng)駕駛服務(wù)費(fèi)。

業(yè)內(nèi)人士戲稱(chēng)：“這哪是供應(yīng)商？簡(jiǎn)直是供應(yīng)鏈里的拼多多，砍完一刀還有一刀！”

3. 終極預(yù)言：2030年供應(yīng)鏈圖景

Tier1：要么轉(zhuǎn)型成“車(chē)企代工廠(chǎng)”（比如富士康造車(chē)模式），要么淪為“系統(tǒng)集成外包商”

Tier2：核心技術(shù)派（如激光雷達(dá)芯片廠(chǎng)）將直接與車(chē)企聯(lián)姻，剩下的淪為“白菜價(jià)血汗工廠(chǎng)”

車(chē)企：全行業(yè)上演“馬斯克模仿秀”，自研比例從30%卷到80%，然后集體發(fā)現(xiàn)——“原來(lái)最賺錢(qián)的還是賣(mài)保險(xiǎn)！”

五、結(jié)語(yǔ)：供應(yīng)鏈沒(méi)有童話(huà)，只有“真香”與“活該”

當(dāng)華為車(chē)BU員工曬出百萬(wàn)年終獎(jiǎng)時(shí)，博世蘇州的工程師正在為裁員名單失眠。這場(chǎng)自動(dòng)駕駛供應(yīng)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)沒(méi)有溫情脈脈，只有赤裸裸的性?xún)r(jià)比搏殺。

但換個(gè)角度看，正是這種血腥競(jìng)爭(zhēng)，讓中國(guó)車(chē)企用上了全球最低價(jià)的激光雷達(dá)、最卷的車(chē)機(jī)芯片。

下次當(dāng)你感嘆自動(dòng)駕駛真便宜時(shí)，請(qǐng)記�。�每一個(gè)省下的5000塊，都是Tier1的淚和Tier2的肝！

總之，無(wú)人車(chē)來(lái)也（公眾號(hào)：無(wú)人車(chē)來(lái)也）認(rèn)為，自動(dòng)駕駛時(shí)代，別問(wèn)Tier1和Tier2誰(shuí)更重要，就像別問(wèn)倚天劍和屠龍刀哪個(gè)更鋒利。在這個(gè)算力即權(quán)力、數(shù)據(jù)即石油的時(shí)代，唯一確定的是：今天捅刀子的人，明天可能要和你喝交杯酒！親！你說(shuō)呢？

       原文標(biāo)題 : 自動(dòng)駕駛供應(yīng)鏈內(nèi)幕：Tier1與Tier2，誰(shuí)是幕后黑手，誰(shuí)在躺贏(yíng)？