12月18日，資本邦獲悉，東風(fēng)集團(tuán)股份(00489.HK)發(fā)布公告稱，于2019年12月16日(中國時間)，董事會已批準(zhǔn)于2019年12月17日(法國時間)于PSA監(jiān)事會會議上促使公司代表投票贊成簽署合并協(xié)議以及批準(zhǔn)PSA股份回購協(xié)議及戰(zhàn)略合作協(xié)議。

PSA與FCA于2019年12月17日(法國時間)簽署合并協(xié)議，PSA及FCA有意通過涉及PSA跨境合并至FCA的合并交易實(shí)現(xiàn)彼等業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略合并，跨境合并完成后產(chǎn)生的公司稱為新公司。

根據(jù)合并協(xié)議，東風(fēng)集團(tuán)股份及DMHK于2019年12月17日(法國時間)有條件向PSA發(fā)出承諾函，公司及DMHK承諾投票或促使將其擁有或控制的所有股份或其有權(quán)就促進(jìn)批準(zhǔn)合并事項(xiàng)及合并協(xié)議項(xiàng)下擬提呈予PSA股東的其他交易的任何決定投贊成票。上述公司及DMHK發(fā)出的承諾須待公司股東批準(zhǔn)后，方可作實(shí)。

于2019年12月17日(法國時間)，公司的全資附屬公司DMHK與PSA訂立PSA股份回購協(xié)議，PSA同意回購DMHK持有的PSA的3070萬股股份，而PSA提供的每股回購股份的購買價(jià)須等同DMHK電郵通知PSA繼續(xù)向PSA出售回購股份的日后交易日(包括該日)起連續(xù)五個交易日期間，于巴黎泛歐交易所受監(jiān)管市場的最高收市成交價(jià)。

自2019年12月17日(法國時間)至出售截止日期期間，DMHK亦有權(quán)通過一項(xiàng)或多項(xiàng)交易按任何價(jià)格向一個或多個第三方出售全部或部分PSA的3070萬股股份。

于2019年12月17日(法國時間)，公司與PSA訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，訂約雙方就鞏固及拓展戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系及就由公司及PSA通過其附屬公司各自擁有50%的共同控制實(shí)體DPCA的部分具體安排(包括向DPCA提供的財(cái)政援助)達(dá)成一致。

公告顯示，東風(fēng)集團(tuán)股份目前間接持有PSA的1.106億股股份，占PSA已發(fā)行股本約12.23%，并在PSA監(jiān)事會中擁有兩個席位。PSA及FCA已于2019年12月17日(法國時間)簽署合并協(xié)議。合并完成后，PSA的法律實(shí)體將被注銷，而PSA的全部信貸、債務(wù)及合同將由新公司繼承。

東風(fēng)集團(tuán)股份預(yù)期于PSA股份回購協(xié)議項(xiàng)下擬進(jìn)行的PSA股份回購?fù)瓿珊笕猿钟?992.222萬股股份，可交換為新公司的1.39億股股份，占新公司已發(fā)行股本總數(shù)約4.5%。

據(jù)悉，PSA為PEUGEOT S.A.(標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán))，主要從事制造汽車及輕型商用車輛，并于紐約交易所及巴黎泛歐交易所上市。PSA設(shè)計(jì)獨(dú)特的汽車體驗(yàn)，并提供出行解決方案以滿足客戶期望。PSA擁有21萬名員工，旗下有5個汽車品牌：標(biāo)致、雪鐵龍、 DS、歐寶及佛賀，并以Free2Move品牌提供廣泛的移動及智能服務(wù)。

FCA為菲亞特克萊斯勒汽車公司，為獨(dú)立第三方及一家全球汽車制造商，設(shè)計(jì)、工程、制造、銷售各種令人興奮的品牌的汽車，包括阿巴斯、阿爾法·羅密歐、佳士拿、道奇、菲亞特、菲亞特商用車、吉普、藍(lán)旗亞、Ram及瑪莎拉蒂。

東風(fēng)集團(tuán)股份認(rèn)為， PSA 與 FCA 合并充分符合行業(yè)邏輯，且公司將成為一家實(shí)力更強(qiáng)、地位更高的公司的股東。公司于新公司的持股價(jià)值預(yù)期受益于因合并事項(xiàng)產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng)：

在汽車行業(yè)，臨界量為一項(xiàng)關(guān)鍵競爭優(yōu)勢，而合并事項(xiàng)代表著創(chuàng)造該行業(yè)一個新的全球領(lǐng)導(dǎo)者的難得而獨(dú)特的機(jī)會。新公司將成為按照銷量規(guī)模計(jì)算的第四大原始設(shè)備制造商及按收入計(jì)算的第三大原始設(shè)備制造商。

此次合并估計(jì)將從聯(lián)合研發(fā)、采購和生產(chǎn)重疊方面產(chǎn)生約37億歐元的年運(yùn)行率協(xié)同效應(yīng)。此外，合并還將使PSA和FCA在不同產(chǎn)品領(lǐng)域各自的品牌實(shí)力進(jìn)行統(tǒng)一。新公司還將擁有強(qiáng)勁的綜合資產(chǎn)負(fù)債表和高水平的流動資金，將提供預(yù)期投資級信用等級以財(cái)務(wù)靈活性。

此外，東風(fēng)集團(tuán)股份已向港交所申請恢復(fù)公司股份買賣，自2019年12月19日上午九時起生效。

來源：資本邦