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瘋狂的時(shí)代。

鉛筆道作者丨夏雨

7月18日，微軟和英偉達(dá)的總市值一夜之間暴漲了1750億美元（約合人民幣12633億元）。如此驚人的漲幅，讓特斯拉CEO埃隆·馬斯克驚嘆道：瘋狂的時(shí)代！

微軟當(dāng)天在全球合作伙伴大會(huì)上披露了其企業(yè)AI軟件工具M(jìn)icrosoft 365 Copilot的價(jià)目表，統(tǒng)一定價(jià)為每月30美元。不少市場(chǎng)人士認(rèn)為，定價(jià)超出市場(chǎng)預(yù)期。與此同時(shí)，Meta開(kāi)發(fā)的人工智能模型Llama 2也將免費(fèi)提供給在微軟Azure云計(jì)算平臺(tái)上開(kāi)發(fā)軟件的開(kāi)發(fā)者使用。

受此推動(dòng)，該公司股價(jià)盤(pán)中一度飆升6%，收盤(pán)上漲3.98%，報(bào)359.49美元，創(chuàng)歷史新高。今年以來(lái)，微軟股價(jià)已累計(jì)上漲50.75%。微軟市值也達(dá)到2.67萬(wàn)億美元，僅次于蘋(píng)果3.05萬(wàn)億美元。業(yè)界普遍認(rèn)為，今年內(nèi)微軟就將跟隨蘋(píng)果步伐，進(jìn)入3萬(wàn)億美元俱樂(lè)部。

英偉達(dá)股價(jià)周二上漲2.22%，收于474.94美元，今年以來(lái)，英偉達(dá)股價(jià)已累計(jì)上漲225.17%。英偉達(dá)市值達(dá)到1.17萬(wàn)億美元。

金融博主“零對(duì)沖”（zerohedge）發(fā)推稱(chēng)：“微軟和英偉達(dá)的市值今天增加了1750億美元，超過(guò)了462家標(biāo)普成份股公司的市值，也超過(guò)了耐克、富國(guó)銀行、迪士尼、摩根士丹利和英特爾等公司的市值。” 

馬斯克回復(fù)道：瘋狂的時(shí)代。”

還有分析師認(rèn)為，在一個(gè)更為樂(lè)觀的場(chǎng)景下，英偉達(dá)股價(jià)有望觸及600美元。

今年以來(lái)，以微軟和英偉達(dá)為代表的科技公司業(yè)績(jī)紛紛飆升，甚至七家科技巨頭曾一度包辦了今年美股的全部漲幅，被業(yè)界稱(chēng)為“豪勇七蛟龍”(Magnificent Seven)。

科技公司的大漲首先歸功于生成式AI，英偉達(dá)受益最大。

生成式AI蓬勃發(fā)展對(duì)高算力GPU芯片“H100”的需求——隨著OpenAI推出ChatGPT，中美兩國(guó)大公司紛紛加入生成式AI挑戰(zhàn)賽，進(jìn)而形成芯片搶購(gòu)潮。

早在2020年，全球用于訓(xùn)練AI的云計(jì)算與數(shù)據(jù)中心，80.6%都在用英偉達(dá)的GPU驅(qū)動(dòng)。2021年，據(jù)英偉達(dá)公布的數(shù)據(jù)，全球排前五百的超級(jí)計(jì)算機(jī)中，有七成用該公司的芯片驅(qū)動(dòng)，而最新數(shù)據(jù)已經(jīng)漲到九成。而運(yùn)行ChatGPT的微軟數(shù)據(jù)中心用了上萬(wàn)塊英偉達(dá)H100 GPU。后續(xù)，預(yù)計(jì)需要超過(guò)3萬(wàn)塊英偉達(dá)的GPU來(lái)維持更高版本的GPT模型運(yùn)轉(zhuǎn)。

除了生成式人工智能，自動(dòng)駕駛、虛擬現(xiàn)實(shí)、萬(wàn)物互聯(lián)，都對(duì)算力有極大需求，誰(shuí)掌握算力。往大處說(shuō)，芯片廠商掌握了AI時(shí)代最重要的基礎(chǔ)設(shè)施（算力），其地位有如海灣國(guó)家對(duì)原油的掌控，其中擁有最大“算力油田”的非英偉達(dá)莫屬。

而且，為了穩(wěn)固頭號(hào)算力供應(yīng)商的地位，英偉達(dá)還主動(dòng)投資更多AI創(chuàng)業(yè)公司，加快生成式AI發(fā)展，讓AI界持續(xù)保持對(duì)芯片的高需求。

比如，英偉達(dá)投了開(kāi)發(fā)個(gè)人AI助理的Inflection，投了為B 端企業(yè)客戶(hù)和開(kāi)發(fā)者構(gòu)建人工智能模型的Cohere，投了AI視頻公司Runway和Synthesia，還在生物醫(yī)藥領(lǐng)域和機(jī)器人領(lǐng)域做了投資布局。還要傳聞?wù)f投了兩家互為對(duì)手的AI 云服務(wù)商Lambda Labs和CoreWeave。

總之，英偉達(dá)認(rèn)為，生成式AI行業(yè)打得越激烈越好，你總得用芯片不是？

而微軟早早投了OpenAI，吃盡了ChatGPT及GPT-4帶來(lái)的產(chǎn)品紅利——將大模型的對(duì)話(huà)功能內(nèi)置到Office、Bing等商業(yè)產(chǎn)品中。

另外，由于持續(xù)對(duì)AI地投入，也極大地利好微軟云服務(wù)，因?yàn)橥渡鞟I競(jìng)賽的科技企業(yè)有極大的云服務(wù)需求。有分析師認(rèn)為，微軟的云計(jì)算業(yè)務(wù)在未來(lái)一年半的時(shí)間里處于有利地位，有望從亞馬遜的云服務(wù)部門(mén)搶走生意。

在股價(jià)高歌猛進(jìn)的同時(shí)，微軟也在優(yōu)化人員。據(jù)本月提交給州政府的文件顯示，微軟將至少優(yōu)化276人。今年早些時(shí)候，微軟曾宣布今年計(jì)劃優(yōu)化1萬(wàn)人。今年5月，微軟還宣布今年將不會(huì)為全職員工加薪，因?yàn)閾?dān)心經(jīng)濟(jì)放緩。

有分析認(rèn)為，ChatGPT掀起的這輪AI科技競(jìng)賽，可能進(jìn)一步加劇企業(yè)的分化，沒(méi)有跟上趟的企業(yè)，可能會(huì)被越拋越遠(yuǎn)。像老牌芯片巨頭英特爾近期就備受煎熬，份額被英偉達(dá)和AMD不斷蠶食。英特爾第一財(cái)季收入同比銳減36%，這是英特爾至少自20世紀(jì)90年代初以來(lái)最嚴(yán)重的季度收入降幅。

生成式AI讓需求集中在GPU，英特爾引以為傲的CPU似乎過(guò)氣了。正如曾經(jīng)無(wú)比輝煌的球星，如今只能屈居非主流聯(lián)賽散發(fā)余熱。

本文不構(gòu)成投資建議，封面圖來(lái)自微信圖庫(kù)。文章參考了新浪環(huán)球市場(chǎng)播報(bào)等報(bào)道，一并致謝。

       原文標(biāo)題 : 猝不及防：市值暴漲1.2萬(wàn)億