2021年中國注射穿刺器械行業(yè)市場供需現(xiàn)狀分析
注射穿刺器械行業(yè)主要上市公司：康德萊（603987）、三鑫醫(yī)療（300453）、通化東寶（600867）、天松醫(yī)療（430588）、威高股份（01066．HK）、普華和順（01358．HK）等
本文核心數據：中國注射器市場需求量、一次性穿刺器市場銷量、醫(yī)用注射穿刺產品市場規(guī)模、代表企業(yè)注射器產銷率等
注射器需求量爆發(fā)，企業(yè)加速注射穿刺產品產能擴張步伐
輸注治療作為臨床上最常規(guī)的治療手段，在就診及住院患者中使用非常廣泛，隨著就診人數的快速增長，居民接受輸注治療、疫苗接種、診斷檢查以及�？圃\療頻次的增加，穿刺器械作為治療領域中使用最廣泛、消耗量最大的醫(yī)療器械，其需求保持著較快增長。拋開新冠疫苗因素，根據弗若斯特沙利文的統(tǒng)計，2012年中國注射器的市場需求量約在139億支左右，2017年約在249億支左右，2019年中國注射器的市場需求量約在260億支左右。在國內新冠疫苗接種逐步推開的因素推動下，2021年中國注射器需求量有望達到近350億支。
目前我國醫(yī)用穿刺器械行業(yè)中絕大多數中小企業(yè)由于自身市場與生產規(guī)模較小，外購穿刺針與自制穿刺器件經組裝后出售。在年產能超過1億支無菌產品的30余家大中型企業(yè)中，國內約10家一線廠家的無菌產品年產能超過10億支，但這些廠家大部分仍需全部或部分外購穿刺針，行業(yè)內具有完整產業(yè)鏈生產能力的企業(yè)數量較少。受益于規(guī)模較大的國內存量市場及海外潛力市場，目前威高股份、康德萊、三鑫醫(yī)療等已經成功上市。從代表企業(yè)來看，疫情后國內企業(yè)普遍加大注射穿刺產品產能擴張步伐。
穿刺器銷量及醫(yī)用注射穿刺產品市場規(guī)模持續(xù)增長，2020年增速小幅下滑
根據中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會調研數據顯示，2016－2019年，中國一次性穿刺器市場銷量逐年增長，2018年、2019年銷量分別達到1440萬件和1840萬件。受疫情影響，醫(yī)療機構診療人數有所下降，對一次性穿刺器械消耗有所下滑，初步核算，2020年中國一次性穿刺器銷量突破2000萬件。
受疫情全球范圍蔓延的影響，2020年低值醫(yī)療耗材市場，尤其是口罩、防護服等應急防控耗材，短時間內需求呈十倍以上爆發(fā)。據Eshare醫(yī)械匯測算，2020年我國低值醫(yī)用耗材場規(guī)模約為970億元，同比增長25．97％。其中，注射穿刺類在低值醫(yī)用耗材市場占比最大，2020年市場份額高達28％，據此可知，2020年中國醫(yī)用注射穿刺產品市場規(guī)模約為272億元。
注射器產品整體供不應求，部分企業(yè)出現(xiàn)產能過剩
疫情暴發(fā)前，全國每年注射器產量約260億支，其中1毫升注射器產量不足15％。隨著國內外新冠疫苗接種相繼鋪開，1毫升疫苗用普通注射器等規(guī)格產品需求量持續(xù)放大。注射穿刺行業(yè)代表性企業(yè)江西洪達稱，2020－2021年其普通注射器產量增長了20％。據此，前瞻估算2021年全國注射器產量將達到334億支，結合注射器需求量分析，2021年中國注射器產銷率約為1．04，注射器產品供不應求。
從行業(yè)代表企業(yè)注射器產銷率情況來看，2018－2020年，康德萊注射器類產品產銷率均大于1，呈逐年降低趨勢，供需關系漸趨平衡。2018年、2019年、2020年采納科技注射器產銷率分別為98．98％、94．56％、97．82％，產能出現(xiàn)階段性過剩。
整體來看，疫情期間由于市場需求量增加，大量注射穿刺器械企業(yè)都在新增生產線、提高產能，目前許多企業(yè)都是重復建設。值得注意的是，全球疫情得到控制以后，市場需求將回歸正常，盲目新增產能或將成為過剩產能。
以上數據參考前瞻產業(yè)研究院《中國注射穿刺器械行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
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來源：前瞻產業(yè)研究院
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