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2021年中國醫(yī)藥零售行業(yè)市場規(guī)模與競爭格局分析

2021-08-13 10:00

醫(yī)藥零售行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)醫(yī)藥零售行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)有國藥控股（01099．HK）、大參林（603233．SH）、益豐藥房（603939．SH）、老百姓（603883．SH）、一心堂（002727．SZ）、同仁堂（600085．SH）、漱玉平民（301017．SZ）、健之佳（605266．SH）等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國醫(yī)藥零售銷售收入數(shù)據(jù)、中國藥店規(guī)模數(shù)據(jù)等

市場規(guī)模平穩(wěn)增長

近年來，隨著行業(yè)集中度和藥品零售連鎖經(jīng)營率進一步的提高，我國藥品零售企業(yè)小、散等問題得到較為明顯的改善。2015年以來，隨著我國醫(yī)藥零售行業(yè)改革的深入，我國藥店零售企業(yè)的數(shù)量規(guī)模的增長勢頭有所放緩，截至到2020年底，全國藥店零售企業(yè)數(shù)量下滑至6298家，較上年同期減少近400家。

圖表1：2012-2020年中國藥店零售企業(yè)數(shù)量變化趨勢(單位：家)

盡管市場參與者增速放緩，但面對我國日益增長的醫(yī)藥需求，我國藥品零售市場規(guī)模仍保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，2014－2020年，我國藥品零售市場規(guī)模增速保持在9％－10％之間，到2020年，全國藥品零售市場規(guī)模增長至5119億元。

圖表2：2012-2020年中國藥品零售市場規(guī)模變化趨勢(單位：億元，%)

藥店連鎖化成主流

作為藥品零售的主要參與者，我國藥店數(shù)量規(guī)模自2012年以來保持持續(xù)增長態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示，截至到2019年底，我國藥店門店數(shù)量首次突破50萬家。2020年，全國藥店門店數(shù)量進一步提升至55．4萬家。

圖表3：2012-2020年中國醫(yī)藥零售藥店數(shù)量規(guī)模變化趨勢(單位：萬家)

從藥店結(jié)構(gòu)來看，隨著我國藥品零售市場改革的不斷推進，連鎖藥店逐步取代單體藥店的發(fā)展趨勢已初步形成。2012年，我國連鎖藥店僅14．7萬家，占藥店總量的34．6％，而單體藥店有27．7萬家，占藥店總量的65．4％。自2017年我國連鎖藥店規(guī)模首次超過單體藥店以來，連鎖藥店市場份額持續(xù)提升。

截至到2020年底，我國連鎖藥店總量為31．3萬家，占藥店總量的56．5％，而單體藥店有24．1萬家，占藥店總量的24．1％。從目前行業(yè)發(fā)展趨勢來看，單體藥店市場份額在未來將被連鎖藥店進一步擠壓。

圖表4：2012-2020年中國連鎖藥店及單體藥店市場份額占比對比(單位：%)

國大藥房穩(wěn)居榜首

具體到企業(yè)方面，連鎖藥店企業(yè)憑借其規(guī)�；l(fā)展戰(zhàn)略，在我國藥品零售市場優(yōu)勢明顯，其中國藥集團旗下的國大藥房更是獨占鰲頭。2020年，國大藥房以215．7億元的藥品銷售額穩(wěn)居醫(yī)藥零售行業(yè)榜首；大參林、老百姓、益豐藥房、一心堂等緊隨其后，銷售額也在100億元以上。

圖表5：2020年中國醫(yī)藥零售行業(yè)銷售額top10企業(yè)排名(單位：億元)

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)藥流通行業(yè)商業(yè)模式與投資機會分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院