國(guó)產(chǎn)血管介入導(dǎo)管發(fā)展面臨的困境和機(jī)遇
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近年來(lái),介入治療快速發(fā)展,是繼內(nèi)科、外科之后目前發(fā)展最快的第三大治療學(xué)科,其彌補(bǔ)了內(nèi)、外科技術(shù)的不足。介入治療是一種新型高科技微創(chuàng)性治療技術(shù),具有創(chuàng)傷小、適應(yīng)癥多、療效確切、術(shù)后恢復(fù)快等特點(diǎn),是未來(lái)醫(yī)學(xué)的重要發(fā)展趨勢(shì)。
而介入治療技術(shù)中,血管介入治療是技術(shù)要求和進(jìn)入壁壘最高的細(xì)分領(lǐng)域,用到的相關(guān)耗材在高值耗材中占據(jù)了核心位置,其中必不可少、價(jià)值量高的耗材之一便是血管介入導(dǎo)管。
由于血管介入導(dǎo)管技術(shù)含量高,在國(guó)內(nèi)發(fā)展時(shí)間較短,長(zhǎng)期以來(lái)國(guó)內(nèi)臨床使用基本依賴進(jìn)口。但近年來(lái),我國(guó)冠脈介入領(lǐng)域發(fā)展已逐漸與世界同步,在外周血管、神經(jīng)血管等介入領(lǐng)域涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀企業(yè)和產(chǎn)品。
01血管介入導(dǎo)管的分類
血管介入導(dǎo)管是血管介入診療必需器械,屬于醫(yī)用特殊類導(dǎo)管,其科技含量和技術(shù)要求高。血管介入導(dǎo)管種類繁多,包括微導(dǎo)管、導(dǎo)引導(dǎo)管(指引導(dǎo)管)、球囊導(dǎo)管、中間導(dǎo)管等。通常,一臺(tái)血管介入術(shù)中,要將幾種不同類型的血管介入導(dǎo)管搭配使用。
微導(dǎo)管是指一種直徑很小的加強(qiáng)型導(dǎo)管,用于導(dǎo)絲支撐/交換,通過(guò)病變,輸送造影劑、藥物、支架等。從微導(dǎo)管直徑來(lái)看,目前沒(méi)有嚴(yán)格的尺寸定義,市場(chǎng)的主流微導(dǎo)管產(chǎn)品直徑基本在1.33mm以下,主要用于冠脈介入和神經(jīng)介入術(shù),技術(shù)壁壘較高,例如常用部分造影導(dǎo)管及神級(jí)介入微導(dǎo)管等。
導(dǎo)引導(dǎo)管是為其他介入器械提供穩(wěn)定的通路,便于器械到達(dá)血管中指定的部位,在各類血管介入治療過(guò)程中均有應(yīng)用,使用范圍最廣。
血管介入球囊導(dǎo)管最初用于血管成形術(shù),之后發(fā)展為輔助用于支架輸送及血管預(yù)擴(kuò)和后擴(kuò)。發(fā)展到目前,已經(jīng)出現(xiàn)了許多具有特殊治療功能的血管介入球囊導(dǎo)管,例如藥物球囊導(dǎo)管、切割球囊導(dǎo)管、超聲碎石球囊導(dǎo)管、冷凍球囊導(dǎo)管等。最常見(jiàn)的血管球囊介入導(dǎo)管應(yīng)用是冠脈介入治療。
中間導(dǎo)管是一種介于常規(guī)導(dǎo)引導(dǎo)管與微導(dǎo)管之間的大內(nèi)腔/長(zhǎng)工作長(zhǎng)度/高順應(yīng)性的支持導(dǎo)管,應(yīng)用中間導(dǎo)管是為了使通路達(dá)到更遠(yuǎn)處,盡可能的接近目標(biāo)病變,用于治療路徑迂回、急診取栓等情況,常用于神經(jīng)介入治療。
02血管介入導(dǎo)管的主要結(jié)構(gòu)及材料
血管介入導(dǎo)管結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,不同類型的導(dǎo)管結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)各不相同,具有各自的特點(diǎn)。
從血管介入導(dǎo)管橫斷面結(jié)構(gòu)看,管腔數(shù)量可分為單腔、雙腔、三腔、四腔等結(jié)構(gòu);而管壁結(jié)構(gòu)又可分為內(nèi)層、中間層和外層三層結(jié)構(gòu)。外層決定導(dǎo)管的形狀、硬度和與血管內(nèi)壁的摩擦力,通常為聚酰胺、聚氨酯及親水涂層等材料制成;中間層是抗折的不銹鋼絲或纖維絲編織結(jié)構(gòu),避免導(dǎo)腔塌陷;內(nèi)層材料主要為聚四氟乙烯(PTFE),具有減少球囊、支架等介入材料與導(dǎo)管內(nèi)腔的摩擦阻力,預(yù)防血栓的作用。
從血管介入導(dǎo)管縱向結(jié)構(gòu)來(lái)看,其大致可分為柔軟可視頭端(具有鉑銥合金顯影標(biāo)記)、中間段、抗折段、扭控段等部分,部分具有特殊功能的導(dǎo)管還具有其他結(jié)構(gòu),例如球囊導(dǎo)管具有球囊結(jié)構(gòu)。
表1:血管介入導(dǎo)管常用材料
來(lái)源:根據(jù)公開(kāi)資料整理
03國(guó)內(nèi)血管介入導(dǎo)管的參與主體概況
1、國(guó)產(chǎn)血管介入導(dǎo)管產(chǎn)品及企業(yè)目前,國(guó)內(nèi)企業(yè)在血管介入導(dǎo)管領(lǐng)域進(jìn)步較快,近年來(lái)獲批產(chǎn)品數(shù)量增速加快。
從細(xì)分血管介入導(dǎo)管類型來(lái)看,已獲得注冊(cè)批件的國(guó)內(nèi)微導(dǎo)管(含造影導(dǎo)管)企業(yè)數(shù)量30家左右,獲批產(chǎn)品30余項(xiàng);已獲得注冊(cè)批件的國(guó)內(nèi)引導(dǎo)導(dǎo)管企業(yè)數(shù)量20家左右,獲批產(chǎn)品30余項(xiàng)。兩者在企業(yè)數(shù)量和獲批產(chǎn)品方面較為相近,相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了從冠脈介入、外周血管介入到神經(jīng)介入等重要領(lǐng)域,尤其在神經(jīng)介入領(lǐng)域進(jìn)步明顯。在介入球囊導(dǎo)管方面,國(guó)內(nèi)參與企業(yè)和獲批產(chǎn)品數(shù)量較多,參與企業(yè)50余家,獲批產(chǎn)品130余項(xiàng),其中一半以上是冠脈球囊導(dǎo)管,主要原因是國(guó)內(nèi)在冠脈介入治療領(lǐng)域市場(chǎng)和技術(shù)發(fā)展都較為成熟,冠脈支架已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代,相關(guān)導(dǎo)管產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代的時(shí)間也會(huì)早與外周和神經(jīng)介入領(lǐng)域。企業(yè)方面,微創(chuàng)醫(yī)療(含下屬企業(yè))血管介入導(dǎo)管產(chǎn)品布局最為全面,覆蓋了冠脈、外周、神經(jīng)血管介入等領(lǐng)域;惠泰醫(yī)療、業(yè)聚實(shí)業(yè)、巴泰醫(yī)療等企業(yè)在冠脈、外周領(lǐng)域有較全面的導(dǎo)管產(chǎn)品布局;心瑋醫(yī)療、歸創(chuàng)通橋在外周、神經(jīng)血管介入領(lǐng)域產(chǎn)品布局較為全面;而樂(lè)普醫(yī)療、康德萊主要布局在冠脈介入領(lǐng)域。
表2:國(guó)產(chǎn)血管介入導(dǎo)管主要企業(yè)及產(chǎn)品布局
來(lái)源:火石創(chuàng)造數(shù)據(jù)庫(kù)
2、進(jìn)口血管介入導(dǎo)管產(chǎn)品及企業(yè)目前,在血管介入導(dǎo)管領(lǐng)域,進(jìn)口獲批的微導(dǎo)管(含造影導(dǎo)管)產(chǎn)品在80款以上、導(dǎo)引導(dǎo)管產(chǎn)品在70款以上,均在國(guó)產(chǎn)獲批數(shù)量的2倍以上。
在血管介入球囊導(dǎo)管方面,進(jìn)口產(chǎn)品獲批數(shù)量略大于國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品,差距不明顯。從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看,國(guó)內(nèi)產(chǎn)品在冠脈血管介入領(lǐng)域相對(duì)成熟,產(chǎn)品已經(jīng)基本可以滿足需求,國(guó)產(chǎn)替代程度較高;而在外周血管和神經(jīng)血管領(lǐng)域,介入導(dǎo)管產(chǎn)品和進(jìn)口產(chǎn)品在品類豐富程度和數(shù)量方面有較大差距。企業(yè)方面,進(jìn)口血管介入導(dǎo)管產(chǎn)品主要中美敦力、泰爾茂、波士頓科學(xué)等國(guó)際巨頭企業(yè),產(chǎn)品線布局全面,種類豐富。但與國(guó)內(nèi)狀況類似,對(duì)技術(shù)要求高的神經(jīng)介入領(lǐng)域參與企業(yè)和產(chǎn)品數(shù)量較少,這與其技術(shù)壁壘高和市場(chǎng)成熟度差等情況相關(guān)性較大。美敦力和史塞克在神經(jīng)血管領(lǐng)域具有較明顯的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。
表3:進(jìn)口血管介入導(dǎo)管主要企業(yè)及產(chǎn)品布局
來(lái)源:火石創(chuàng)造數(shù)據(jù)庫(kù)
3、近年國(guó)產(chǎn)血管介入導(dǎo)管獲批情況從近年國(guó)產(chǎn)血管介入導(dǎo)管的獲批數(shù)據(jù)來(lái)看,2018年以來(lái),微導(dǎo)管和導(dǎo)引導(dǎo)管產(chǎn)品獲批數(shù)量有明顯增長(zhǎng),尤其2020年增幅明顯。從獲批品類來(lái)看,球囊導(dǎo)管仍是獲批數(shù)量最多的產(chǎn)品。
圖1:國(guó)產(chǎn)血管介入導(dǎo)管獲批情況(單位:個(gè))來(lái)源:火石創(chuàng)造數(shù)據(jù)庫(kù)
從對(duì)技術(shù)要求最高的神經(jīng)血管介入導(dǎo)管產(chǎn)品來(lái)看,國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品基本都是在2019年以來(lái)獲批,且獲批數(shù)量快速增長(zhǎng),形成了連續(xù)性,這也表明在神經(jīng)介入導(dǎo)管領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)企業(yè)在快速崛起。
圖2:國(guó)產(chǎn)神經(jīng)介入導(dǎo)管獲批情況(單位:個(gè))來(lái)源:火石創(chuàng)造數(shù)據(jù)庫(kù)
04血管介入導(dǎo)管產(chǎn)品的創(chuàng)新
血管介入球囊導(dǎo)管作為血管介入導(dǎo)管的重要組成部分,近年來(lái)出現(xiàn)了較多創(chuàng)新產(chǎn)品。
藥物球囊導(dǎo)管使用與藥物洗脫支架(DES)相同的抗增殖藥物,以防止因球囊擴(kuò)張、拉伸引發(fā)血管內(nèi)壁的撕裂,造成血管新生內(nèi)膜增長(zhǎng)進(jìn)而堵塞血管,還可用于治療冠脈支架引發(fā)再狹窄,以及外周動(dòng)脈疾病。目前國(guó)內(nèi)外企業(yè)均有推出相關(guān)產(chǎn)品。
切割球囊導(dǎo)管是將PTA球囊與特殊的螺旋形切割刀片配套使用,通過(guò)增加球囊周圍的壓力來(lái)切割鈣化病變。切割球囊導(dǎo)管一般在常規(guī)擴(kuò)張球囊導(dǎo)管無(wú)法充分?jǐn)U張時(shí)使用,有助于支架在這些難以治療的病變中充分?jǐn)U張,代表產(chǎn)品是Transit Scientific的XO SCORE。XO SCORE是低Profile靈活的自主裝載刀片,可與標(biāo)準(zhǔn)PTA球囊裝配使用。
超聲碎石球囊導(dǎo)管采用超聲波呈遞結(jié)石時(shí),在結(jié)石的表面產(chǎn)生反射波,鈣化物表面會(huì)受壓而破裂;當(dāng)超聲波完全穿過(guò)結(jié)石時(shí),被再次反射,這一反射產(chǎn)生張力波,當(dāng)張力波的強(qiáng)度大于結(jié)石的擴(kuò)張強(qiáng)度時(shí)結(jié)石破裂。而超聲波在液態(tài)或者類似液態(tài)的軟組織介質(zhì)中繼續(xù)傳播并逐漸衰減,對(duì)軟組織不產(chǎn)生傷害作用。代表產(chǎn)品為Shockwave Medical的Shockwave C2球囊導(dǎo)管,于2021年2月獲FDA批準(zhǔn)上市。
05國(guó)產(chǎn)血管介入導(dǎo)管發(fā)展面臨的困境和機(jī)遇
目前,國(guó)產(chǎn)血管介入導(dǎo)管市場(chǎng)份額還比較低,面臨的發(fā)展困境主要體現(xiàn)在:
1) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工工藝、細(xì)分參數(shù)上和國(guó)外巨頭差距較大,還有很長(zhǎng)的追趕之路。
2) 上市產(chǎn)品數(shù)量較少,產(chǎn)品線過(guò)于單一。從血管介入導(dǎo)管的應(yīng)用范圍來(lái)看,冠脈血管介入類國(guó)產(chǎn)化情況較好,其次是外周血管介入類,神經(jīng)血管介入類最弱,只有少數(shù)幾款產(chǎn)品獲批。
3) 品牌認(rèn)知及醫(yī)生使用習(xí)慣培養(yǎng)欠缺。國(guó)內(nèi)企業(yè)起步較晚,多數(shù)產(chǎn)品為近年才獲批上市,在臨床對(duì)品牌的認(rèn)知與應(yīng)用方面,無(wú)疑和較早進(jìn)入國(guó)內(nèi)的國(guó)際巨頭形成了差距。
然而,國(guó)內(nèi)企業(yè)也迎來(lái)了新的機(jī)遇。高值耗材集采政策的推進(jìn),有助于有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)內(nèi)企業(yè)迅速崛起,快速提高市場(chǎng)份額。雖然在血管介入導(dǎo)管領(lǐng)域國(guó)內(nèi)企業(yè)還未成熟,符合集采預(yù)期的產(chǎn)品較少,但冠脈球囊導(dǎo)管的集采開(kāi)啟了國(guó)產(chǎn)高端導(dǎo)管產(chǎn)品集采的大門,未來(lái)隨著國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品獲批數(shù)量的增多,其他產(chǎn)品也有機(jī)會(huì)進(jìn)入集采。近年國(guó)產(chǎn)血管介入導(dǎo)管的獲批速度增快,尤其在科技含量最高的神經(jīng)血管介入領(lǐng)域,已經(jīng)涌現(xiàn)出微創(chuàng)神通、歸創(chuàng)通橋、加奇生物、心瑋醫(yī)療等研發(fā)創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)。
總體來(lái)看,我國(guó)血管介入導(dǎo)管領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)企業(yè)崛起步伐加快,然而前行之路道阻且長(zhǎng)。只有緊跟市場(chǎng)需求,堅(jiān)持務(wù)實(shí)創(chuàng)新,不斷沖破技術(shù)天花板,才能更好地?fù)肀C(jī)遇、迎接挑戰(zhàn)。

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