一周股評(píng) | 都是新政惹的禍,又被特斯拉割韭菜
評(píng)一周車股,察百態(tài)車市。
搜索本周汽車關(guān)鍵詞一定離不開(kāi)以下三個(gè),“全面復(fù)工,特斯拉、新能源政策”。從“疫情之下汽車行業(yè)舉步維艱”到“國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)正在全面復(fù)蘇”,汽車行業(yè)從寒冬的歷練中終于走向光明。
距離4月國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)銷量榜單出爐的日子越來(lái)越近,除了大家不斷預(yù)測(cè)特斯拉是否還能問(wèn)鼎新能源汽車銷量榜首之外,大家更加關(guān)心汽車行業(yè)內(nèi)哪家車企損失最嚴(yán)重,不約而同的開(kāi)始“比慘”競(jìng)賽。
全面復(fù)工的希望
從4月8日武漢正式解封開(kāi)始,全國(guó)各行各業(yè)也逐步迎來(lái)了正常復(fù)工,作為擁有龐大生產(chǎn)體系的汽車行業(yè)終于要恢復(fù)正常了。對(duì)于行業(yè)而言,全面復(fù)工該是目前聽(tīng)到最令人振奮的詞語(yǔ)。
即便目前絕大多數(shù)車企為了保證安全,選擇線上直播發(fā)布的形式,但越來(lái)越大車企的參與讓汽車行業(yè)這艘巨輪又重新運(yùn)作起來(lái)。從生產(chǎn)端到營(yíng)銷,到傳播。我們似乎距離“回到從前”越來(lái)越近了。
根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),目前主要汽車企業(yè)已全面復(fù)工,日產(chǎn)量已達(dá)到去年同期75%以上,經(jīng)銷商訂單恢復(fù)到正常水平的65%以上。雖然近期海外一些汽車零部件的供應(yīng)商受疫情影響暫時(shí)停工,但調(diào)查情況顯示,目前國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)口零部件庫(kù)存相對(duì)比較充裕,目前整車企業(yè)的生產(chǎn)還沒(méi)有因?yàn)榱悴考艿接绊憽?/p>
也因?yàn)橐咔橛绊,股票市?chǎng)汽車板塊曾經(jīng)暴跌嚴(yán)重,板塊整體曾在2月呈現(xiàn)斷崖式降下,凈利潤(rùn)暴跌80%,不過(guò)好在這個(gè)現(xiàn)象在4月開(kāi)始有所好轉(zhuǎn),4月汽車銷量環(huán)比增近40%。
中汽協(xié)在7日公布數(shù)據(jù)顯示,4月汽車行業(yè)銷量預(yù)計(jì)完成200萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)39.8%,同比增長(zhǎng)0.9%;1-4月汽車行業(yè)累計(jì)銷量預(yù)計(jì)完成567萬(wàn)輛,同比下降32.1%。
而在4月處國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)上,國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司副司長(zhǎng)蔡榮華介紹,“受疫情影響,汽車產(chǎn)銷大幅下滑。根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),1—2月份,我國(guó)汽車產(chǎn)量和銷量同比分別下降超40%。但從3月開(kāi)始汽車銷售額比2月下旬增長(zhǎng)8.9%,中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示,3月份乘用車銷售104萬(wàn)輛,比2月份增幅回升了37.5個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)未來(lái)十年,我國(guó)汽車消費(fèi)還有非常大的發(fā)展空間。“
雖然海外疫情目前較為嚴(yán)重,但部分車企選擇安全復(fù)工,對(duì)于汽車行業(yè)穩(wěn)步前行是個(gè)好消息,畢竟中國(guó)汽車市場(chǎng)的復(fù)工并不能代表全球汽車行業(yè),而有著緊密聯(lián)系的供應(yīng)鏈體系,也是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)必不可少的條件。
入鄉(xiāng)不隨俗的特斯拉
對(duì)于當(dāng)下汽車行業(yè),特斯拉的熱度簡(jiǎn)直無(wú)處不在。
而國(guó)產(chǎn)特斯拉近一周的神操作,也讓行業(yè)再次感受到了“我任性,我傲嬌”的本質(zhì)。由于4月底,財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委(以下簡(jiǎn)稱“四部委”)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》中顯示,新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施期限將延長(zhǎng)至2022年底,并且規(guī)定“新能源乘用車補(bǔ)貼前售價(jià)須在30萬(wàn)元以下(含30萬(wàn)元)”,并特別提出“為鼓勵(lì)‘換電’新型商業(yè)模式發(fā)展,加快新能源汽車推廣。
原本以為已經(jīng)“入鄉(xiāng)隨俗”的特斯拉竟然提價(jià)了,然后沒(méi)過(guò)幾天國(guó)產(chǎn)Model 3又降價(jià)了,這一升一降間,雖然口口聲聲說(shuō)是,“一切以用戶利益至上”的特斯拉卻并沒(méi)有迎來(lái)國(guó)內(nèi)太多的擁護(hù)者,反觀大家自嘲地稱之為“被割韭菜一族,割著割著就習(xí)慣了”。這都快溢出屏幕的無(wú)奈之感,會(huì)不會(huì)影響國(guó)產(chǎn)Model 3的銷量呢?
現(xiàn)在看來(lái),特斯拉要打得牌和當(dāng)年蘋果手機(jī)進(jìn)駐市場(chǎng)的手機(jī)無(wú)比相似,先以品牌滲透,打價(jià)格戰(zhàn),然后市場(chǎng)包圍,當(dāng)蘋果手機(jī)在中國(guó)土地上迅速成為“街機(jī)”時(shí),其實(shí)他們的目標(biāo)已經(jīng)完成了一大半,而維持之路卻是任重而道遠(yuǎn)。
如果猜的沒(méi)錯(cuò),在《特斯拉傳》中被提及到的,”特斯拉希望可以成為大眾高端車型“的定位可以在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn),畢竟國(guó)產(chǎn)Model 3可是在3月賣到破1萬(wàn)輛的成績(jī),甩了國(guó)產(chǎn)車型幾條街;近日,英國(guó)地區(qū)4月新能源車銷量榜單出爐,特斯拉Model 3又成為了英國(guó)最暢銷的汽車,這是英國(guó)汽車銷量榜有史以來(lái)電動(dòng)汽車首次登頂,而2020年一季度(1月-3月)全球新能源汽車銷量排行榜,特斯拉Model 3毫無(wú)疑問(wèn)是全球第一。
這些實(shí)實(shí)在在的銷量,足以讓馬斯克開(kāi)心一陣子,他也許自己也沒(méi)想到在全球疫情之下,特斯拉迎來(lái)了歷史上首次在一季度的盈利。毛利率提高到25.5%,創(chuàng)下一年半以來(lái)最高水平。截至目前,特斯拉已經(jīng)連續(xù)第三個(gè)季度盈利和營(yíng)收近60億美元。
不過(guò),這兩天特斯拉的股票該是起起落落不斷,因?yàn)樯虾9S被迫停業(yè)幾天,有消息稱,五一假期過(guò)后,特斯拉上海工廠并未在5月6日如期開(kāi)工,而是停工狀態(tài)一直維持到9日。
原因是因?yàn)槊绹?guó)灣區(qū)下達(dá)了封鎖令,禁止特斯拉弗利蒙特工廠復(fù)工復(fù)產(chǎn),特斯拉上海工廠進(jìn)口的零部件開(kāi)始出現(xiàn)短缺,不得不進(jìn)入停工待產(chǎn)狀態(tài),目前特斯拉上海工廠零部件本地化率是30%左右,計(jì)劃到2020年7月提升至70%,年底國(guó)產(chǎn)Model 3將實(shí)現(xiàn)全部零部件國(guó)產(chǎn)化。
停工到9日,對(duì)于部分車主的Model 3交付應(yīng)該也會(huì)產(chǎn)生一定影響。不知道馬斯克會(huì)不會(huì)又要“暴躁的跳腳”去推特上發(fā)泄一番自己的情緒,然后又變成熱點(diǎn)。
對(duì)于馬斯克這種略帶表演痕跡的做法,BC沒(méi)有太大興趣,對(duì)于快要公布的4月銷量卻是滿懷期待。
在3月在華銷量破萬(wàn)量之后,前幾日的發(fā)布的特斯拉2020年一季度的財(cái)報(bào)(發(fā)布財(cái)報(bào)在美股收盤后),隨后特斯拉盤后股價(jià)爆漲近10%。如果4月國(guó)產(chǎn)Model 3的銷量繼續(xù)走高,恐怖自主品牌該好好冷靜以下,盤算自己將來(lái)的路該怎么辦路,畢竟國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)沒(méi)幾家可以像比亞迪那般說(shuō)“特斯拉的牌打完了,輪到我們出牌了”的勇氣。
換電模式會(huì)是未來(lái)?
關(guān)于這份突如其來(lái)的新能源補(bǔ)貼政策,有些車企恐怖是要地動(dòng)山搖了。但其實(shí)除了對(duì)于30萬(wàn)元以下車型實(shí)施補(bǔ)貼外,更有趣的是后半段,“并特別提出為鼓勵(lì)‘換電’新型商業(yè)模式發(fā)展,加快新能源汽車推廣。”
有網(wǎng)友馬上就去關(guān)注了蔚來(lái)的股票,也是真的現(xiàn)實(shí)。
就在新能源補(bǔ)貼政策公布后不久,蔚來(lái)終于松口氣。4月29日合肥市向蔚來(lái)中國(guó)投資70億元。蔚來(lái)則將向蔚來(lái)中國(guó)注入整車研發(fā)、供應(yīng)鏈與制造、銷售與服務(wù)、能源服務(wù)等核心業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn),估值177.7億元。
蔚來(lái)聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪也表示,合肥也將對(duì)蔚來(lái)中國(guó)總部的設(shè)立以及后續(xù)研發(fā)與制造基地的建設(shè)給予全面支持,“飯要一口一口吃,請(qǐng)大家更耐心一點(diǎn)”。
李斌作為安徽人,沒(méi)想到最后出手的還是這片“生于斯,長(zhǎng)于斯”的土地,救了蔚來(lái)一命,如今的蔚來(lái)不僅找到了”救命稻草“,還有背靠大樹(shù)好乘涼的既視感。
所以當(dāng)”“為鼓勵(lì)‘換電’新型商業(yè)模式發(fā)展,加快新能源汽車推廣”的話術(shù)公布時(shí),蔚來(lái)應(yīng)該要會(huì)心一笑,終于在一直堅(jiān)持著的換電模式上,蔚來(lái)算是熬出頭,起碼贏在了起跑線。截止于3月的消息,蔚來(lái)透露了NIOPower2020年規(guī)劃:今年預(yù)計(jì)新增換電站50座,還將推出2代換電站,屆時(shí)車主不用下車即可完成充電;預(yù)計(jì)6月份將推出2.0版蔚來(lái)專屬樁。
落地123座換電站,覆蓋51個(gè)城市,換電車輛超過(guò)16000輛。自免費(fèi)換電開(kāi)放以來(lái),累計(jì)掃碼換電已超過(guò)30萬(wàn)單,換電滲透率達(dá)48.1%,這是蔚來(lái)?yè)Q電目前取得的成績(jī)。
對(duì)于換電模式的推廣和運(yùn)用,蔚來(lái)是認(rèn)真的。而在越來(lái)越多純電高續(xù)航車型的涌現(xiàn),對(duì)于“純電車型是否需要高續(xù)航”的疑問(wèn)也越來(lái)越多,但從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度考量,換電模式卻是一種全面保存純電車型實(shí)力的方式,在電池升級(jí)服務(wù)、初始購(gòu)車成本、電池回收利用以及二手車殘值方面也會(huì)讓市場(chǎng)趨于穩(wěn)定。
國(guó)家需要一個(gè)帶頭的車企,需要一個(gè)熱度的車企去推進(jìn),去嘗試,他們選擇了蔚來(lái),或許從這一點(diǎn)看,蔚來(lái)可期。
前不久蔚來(lái)披露2020年4月汽車交付量為3,155輛,環(huán)比增長(zhǎng)105.8%,同比增長(zhǎng)180.7%,其中包括2,907輛ES6和248輛ES8。由于交付量增長(zhǎng),蔚來(lái)股價(jià)也上漲0.34美元,漲幅為10.37%,報(bào)收于3.62美元。
行業(yè)分析師認(rèn)為,蔚來(lái)目前的走勢(shì)良好,得到合肥市政府的大力支持可令其提振銷售和改善公司形象,增強(qiáng)了消費(fèi)者對(duì)蔚來(lái)產(chǎn)品的信心,而中國(guó)新的新能源汽車補(bǔ)貼政策也對(duì)蔚來(lái)有利,因?yàn)樗遣捎秒姵馗鼡Q技術(shù)的一家大型中國(guó)電動(dòng)汽車廠商。
截至5月6日,蔚來(lái)已在全國(guó)開(kāi)設(shè)105家門店,其中包括22家蔚來(lái)中心和83家蔚來(lái)空間,銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)71座城市。今年蔚來(lái)還將繼續(xù)加速在全國(guó)的渠道建設(shè),預(yù)計(jì)2020年底蔚來(lái)空間和蔚來(lái)中心共計(jì)達(dá)到200家。
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