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芝能科技出品

2025年的人形機(jī)器人行業(yè)，因為特斯拉Optimus延期，還有國內(nèi)初創(chuàng)公司的跟進(jìn)速度，可以說經(jīng)歷了一場“預(yù)期與現(xiàn)實”的巨大落差。

國內(nèi)企業(yè)的訂單兌現(xiàn)很泛娛樂化引發(fā)公眾對人形機(jī)器人過度包裝的考慮，這個新生的行業(yè)正在經(jīng)歷第一次真正的冷靜期。

可以說硬件的飛速進(jìn)步掩蓋了智能瓶頸，視頻學(xué)習(xí)和世界模型尚未真正落地，而AI的泛化能力仍在摸索中。

01

對產(chǎn)量的高預(yù)期泡沫

逐步進(jìn)入現(xiàn)實期待

如果說2023到2024年，甚至是2025年上半年都是人形機(jī)器人“狂飆”的階段，那么進(jìn)入10月份盤點(diǎn)現(xiàn)實的數(shù)量，開始進(jìn)入了“退燒”的時刻。

全球范圍內(nèi)依然充斥著熱鬧的新聞：特斯拉、Figure AI、優(yōu)必選、智元、宇樹等企業(yè)輪番發(fā)布“驚艷”演示視頻，二級資本市場也隨之興奮，估值攀升至百億甚至千億級。

熱鬧背后，越來越多的跡象表明，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是在幼兒階段，是在“技術(shù)卡點(diǎn)未破、產(chǎn)業(yè)邏輯混亂”的瓶頸期。

最具代表性的信號來自特斯拉，Optimus Gen2因發(fā)熱與靈巧手故障問題被迫暫停量產(chǎn)計劃，Gen3再次推遲至2026年第一季度，AI驅(qū)動的“通用智能”仍遠(yuǎn)未可用。

Meta首席AI科學(xué)家LeCun都直言：“機(jī)器人距離真正智能化仍有十年之遙。”，是全球AI領(lǐng)域?qū)?ldquo;具身智能”的冷靜認(rèn)知：生成大模型可以生成文字與圖像，但讓機(jī)器真正理解世界，不管是方法論和應(yīng)用場景都有很長的路要走。

國內(nèi)市場各大機(jī)器人公司發(fā)布的訂單屢創(chuàng)新高，相當(dāng)一部分屬于“框架協(xié)議訂單”“內(nèi)部倒手訂單”或“無需交付訂單”。

許多企業(yè)的Demo展示也存在“精剪鏡頭”“動畫示意”等操作。硬件層面的突破確實可觀。

中國在電機(jī)、電驅(qū)、絲杠、關(guān)節(jié)模組等方面實現(xiàn)了快速國產(chǎn)化，波士頓動力已經(jīng)是過去式了，但是大量的投入，想要讓人形機(jī)器人產(chǎn)品有有價值的落地場景，需要數(shù)據(jù)、軟件與AI層面層面的突破，現(xiàn)在明顯是高期待和技術(shù)開發(fā)滯后形成了一個倒掛。

回顧機(jī)器人技術(shù)發(fā)展史，過去半個世紀(jì)，控制系統(tǒng)、電驅(qū)技術(shù)、機(jī)械臂精度都經(jīng)歷了幾輪跨越式進(jìn)步，智能層的瓶頸從未真正突破——機(jī)器仍然只能在被限定好的場景中重復(fù)任務(wù)，無法“理解”環(huán)境，也無法泛化學(xué)習(xí)。

即便是特斯拉或谷歌這樣具備海量算力和數(shù)據(jù)資源的企業(yè)，也還停留在早期的實驗性階段。人形機(jī)器人仍然是“高成本的機(jī)械表演”。

當(dāng)算法無法泛化、模型無法在現(xiàn)實場景中自主決策時，再先進(jìn)的硬件也無法讓機(jī)器人真正走進(jìn)工廠和家庭。 

02

視頻學(xué)習(xí)與世界模型 

決定人形機(jī)器人能否跨越“可演示”到“可落地”的關(guān)鍵，在于兩項核心技術(shù)：視頻學(xué)習(xí)（Video Learning）與世界模型（World Model）。

現(xiàn)階段的AI訓(xùn)練多基于模仿學(xué)習(xí)，即通過采集人類操作數(shù)據(jù)，教機(jī)器人模仿人手動作完成任務(wù)。

這種方式能讓機(jī)器人在實驗室環(huán)境中疊毛巾、裝箱、搬運(yùn)，但一旦環(huán)境變化——比如毛巾材質(zhì)不同、光照改變、桌面高度調(diào)整——模型就會徹底“崩潰”，模仿學(xué)習(xí)缺乏“因果理解”與“環(huán)境泛化”，機(jī)器人只是“看著學(xué)”，而不是“理解著學(xué)”。

特斯拉Optimus團(tuán)隊已開始嘗試將FSD自動駕駛系統(tǒng)的訓(xùn)練方法遷移到人形機(jī)器人領(lǐng)域。FSD的成功在于端到端的視頻學(xué)習(xí)模型，能讓車輛在復(fù)雜交通中形成自我判斷邏輯，而非依賴預(yù)設(shè)規(guī)則。

Optimus正在嘗試同樣的路徑——構(gòu)建一個具備動作理解能力的視頻生成模型，讓機(jī)器人通過觀看和模擬不同場景，逐步形成“行為涌現(xiàn)”。

當(dāng)然特斯拉拋出的100萬臺計劃，我們還是要跟蹤，這波汽車零部件企業(yè)從“成為特斯拉的汽車供應(yīng)商”到“成為特斯拉機(jī)器人供應(yīng)商”有個跨越，和特斯拉打配合，是代表拿到了機(jī)器人行業(yè)的門票。

零部件技術(shù)和全球最有可能把兩做起來的客戶合作，這是一塊能向市場證明實力的“金字招牌”，和汽車供應(yīng)鏈一樣也需要走過。

● 審廠，特斯拉來看是一次極其嚴(yán)格的盡調(diào)。特斯拉會派研發(fā)、質(zhì)量和采購三組人，從工藝、材料到檢測方法、成本結(jié)構(gòu)，逐項深問，還要求供應(yīng)商具備海外產(chǎn)能，以應(yīng)對未來的全球布局。每個環(huán)節(jié)都要經(jīng)得起推敲，因為特斯拉要確保在量產(chǎn)后出現(xiàn)問題時，能快速找到原因、及時優(yōu)化。

● 審廠過完以后，還有簽署保密協(xié)議、共同設(shè)計圖紙、拿到系統(tǒng)登錄碼（Code）等多道關(guān)卡。

能拿到Code，就意味著正式進(jìn)入特斯拉人形機(jī)器人的設(shè)計體系，成為真正意義上的合作伙伴。核心供應(yīng)商能參與其他零部件的開發(fā)，與特斯拉共同推進(jìn)新產(chǎn)品設(shè)計。

是特斯拉的合作方式是提出方向，讓供應(yīng)商自己做方案。這要求廠商不僅要能造，還要會設(shè)計、有創(chuàng)新。能做到這一點(diǎn)，廠商就不只是供貨商，而成了特斯拉信賴的技術(shù)伙伴。

進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈的過程漫長、嚴(yán)格、成本高，但一旦成功，不僅意味著長期合作的穩(wěn)定訂單，更代表企業(yè)把握了下個5-10年最要的入場券，這是一條難走的路，但走通一次，就足以改變企業(yè)的未來。

小結(jié)

人形機(jī)器人行業(yè)的冷靜期，也讓硬件和產(chǎn)品迭代進(jìn)入了一個相對低噪音的階段。 

       原文標(biāo)題 : 如何看待人形機(jī)器人的短期“退燒”和長期破局？