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新玩家不斷涌現(xiàn)，但真正的顛覆者還沒(méi)出現(xiàn)。

新眸原創(chuàng)·作者 | 棠寧

OpenAI的GPT-4發(fā)布時(shí)，硅谷投資人安德烈斯·霍夫曼曾斷言：“我們正站在計(jì)算革命的起點(diǎn)�！比�年過(guò)去，這句話已從預(yù)言變成現(xiàn)實(shí)。

但若將視線拉長(zhǎng)至歷史維度，這場(chǎng)變革更像是一場(chǎng)“遲到的覺(jué)醒”。2012年，AlexNet在ImageNet競(jìng)賽中橫空出世，深度學(xué)習(xí)的種子悄然埋下；2016年AlphaGo擊敗李世石，AI的“超凡能力”初現(xiàn)端倪；2022年ChatGPT點(diǎn)燃公眾想象，資本、人才、算力開(kāi)始瘋狂涌入。

尤其是今年以來(lái)，創(chuàng)投領(lǐng)域迎來(lái)歷史性轉(zhuǎn)折點(diǎn)：AI初創(chuàng)企業(yè)首次捕獲全球風(fēng)險(xiǎn)投資總額的51%，超過(guò)其他所有領(lǐng)域的總和。這一數(shù)據(jù)來(lái)自CB Insights的最新報(bào)告，標(biāo)志著資本對(duì)人工智能的空前追捧。其中，美國(guó)在浪潮中占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)，貢獻(xiàn)了85%的AI融資額和53%的交易量。

數(shù)據(jù)顯示，全球AI市場(chǎng)投資規(guī)模接近2000億美元，但真正具備“蘋(píng)果級(jí)”顛覆能力的企業(yè)尚未誕生。復(fù)盤(pán)蘋(píng)果的崛起路徑，1976年喬布斯創(chuàng)立蘋(píng)果時(shí)，個(gè)人電腦是“工程師的游戲”，但Macintosh以圖形界面和用戶體驗(yàn)重新定義了人機(jī)交互；1998年iMac打破彩色電子產(chǎn)品的“工業(yè)設(shè)計(jì)枷鎖”；2007年iPhone將手機(jī)從通訊工具變?yōu)橐苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)入口。每一次顛覆，蘋(píng)果都完成了從技術(shù)突破到生態(tài)構(gòu)建的閉環(huán)。

如今，AI行業(yè)的玩家正試圖復(fù)制這一路徑：大模型是“Macintosh”，硬件是“芯片”，應(yīng)用是“App Store”。但問(wèn)題是——在AI的“寒武紀(jì)大爆發(fā)”中，誰(shuí)能在技術(shù)、生態(tài)、商業(yè)三者間找到平衡點(diǎn)，最終成為新時(shí)代的“蘋(píng)果”？

01

AI創(chuàng)業(yè)：一半火焰，一半海水

回顧近三年AI創(chuàng)業(yè)歷程，可清晰地劃分為三個(gè)鮮明階段。

2022-2023年是大模型奠基期。ChatGPT橫空出世，點(diǎn)燃生成式AI熱潮，全球科技巨頭和初創(chuàng)公司紛紛押注底層模型開(kāi)發(fā)。

2024年進(jìn)入應(yīng)用探索期。隨著技術(shù)逐漸成熟，Cursor、Midjourney、Perplexity等應(yīng)用層工具迅速崛起，標(biāo)志著AI從技術(shù)展示走向?qū)嵱脙r(jià)值創(chuàng)造。

2025年則邁入垂直整合期。AI創(chuàng)業(yè)公司開(kāi)始深度嵌入各行各業(yè)，尋求在特定場(chǎng)景下的商業(yè)化路徑。 

2025年YC夏季演示日的169家初創(chuàng)公司中，超過(guò)一半的項(xiàng)目將AI代理（AI Agent）作為核心方向。這些公司不再追求通用大平臺(tái)，而是拼命往垂直領(lǐng)域深耕，瞄準(zhǔn)那些“人不愿意做、做不好、還特別貴”的工作。

舉個(gè)例子，Solva用AI自動(dòng)化保險(xiǎn)理賠，上線10周就做到年化收入24.5萬(wàn)美元；Autumn專門(mén)解決AI公司復(fù)雜的計(jì)費(fèi)問(wèn)題，已被數(shù)百個(gè)AI應(yīng)用和40家YC初創(chuàng)公司使用。在醫(yī)療領(lǐng)域，Perspectives Health通過(guò)監(jiān)聽(tīng)醫(yī)患對(duì)話，實(shí)時(shí)生成病歷和表單，為醫(yī)生節(jié)省了一半的文書(shū)時(shí)間，試點(diǎn)階段保持每周25%的增長(zhǎng)。

然而，繁榮背后暗藏隱憂。AI創(chuàng)業(yè)正呈現(xiàn)明顯的兩極分化：一邊是應(yīng)用層公司的蓬勃發(fā)展，另一邊卻是基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的高門(mén)檻與資源集中。

事實(shí)也的確如此，數(shù)據(jù)顯示，全球AI獨(dú)角獸新增數(shù)量實(shí)際上同比下降了12.50%，環(huán)比下降6.67%，表明市場(chǎng)正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同樣如此，從早期的“AI六小虎”到杭州的“AI六小龍”，多數(shù)企業(yè)生態(tài)和持續(xù)運(yùn)營(yíng)能力乏善可陳，能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)�；�收入的企業(yè)寥寥無(wú)幾。

資本市場(chǎng)的態(tài)度也趨于理性。投資者不再僅僅看重技術(shù)的新穎性，而是更關(guān)注用戶留存、單位經(jīng)濟(jì)效益和算力成本。也就是說(shuō)，AI創(chuàng)業(yè)正從追逐熱點(diǎn)的狂熱期，步入價(jià)值驗(yàn)證的結(jié)構(gòu)調(diào)整期。

02

距離蘋(píng)果，AI創(chuàng)業(yè)還差什么？

蘋(píng)果之所以成為蘋(píng)果，靠的不僅是iPhone或MacOS，而是一套“反直覺(jué)”的底層邏輯。

首先是戰(zhàn)略定力：從1998年iMac到2007年iPhone，蘋(píng)果用了9年時(shí)間將“消費(fèi)電子”升維至“生活方式品牌”；其次是生態(tài)閉環(huán)：App Store、AirPods、Apple Watch構(gòu)成的“硬件-軟件-服務(wù)”鐵三角，讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以模仿；最后是組織韌性：?jiǎn)滩妓沟摹捌珗?zhí)”文化與庫(kù)克的“運(yùn)營(yíng)哲學(xué)”形成互補(bǔ)，確保企業(yè)在創(chuàng)新與盈利間平衡。  

反觀當(dāng)前AI行業(yè)，三大短板制約著“蘋(píng)果級(jí)”企業(yè)的誕生：第一，技術(shù)與商業(yè)的割裂：大模型開(kāi)發(fā)者和硬件廠商缺乏生態(tài)協(xié)同，導(dǎo)致技術(shù)無(wú)法高效轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品；第二，組織能力缺失：多數(shù)AI公司仍停留在“工程師思維”，忽視用戶體驗(yàn)和品牌建設(shè)；第三，資本周期錯(cuò)配：風(fēng)險(xiǎn)投資過(guò)度追逐短期熱點(diǎn)，而忽視長(zhǎng)期基礎(chǔ)設(shè)施。 

也就是說(shuō)，AI創(chuàng)業(yè)公司大多仍停留在“工具提供者”階段，未能形成真正的生態(tài)閉環(huán)。

具體來(lái)講，國(guó)內(nèi)AI創(chuàng)業(yè)呈現(xiàn)出“從6小虎到6小龍”的代際更替。早期“AI六小虎”因過(guò)度依賴to B場(chǎng)景，近年集體陷入虧損泥潭；而新一批創(chuàng)業(yè)者則瞄準(zhǔn)to C賽道，如AI寫(xiě)作、代碼生成平臺(tái)，但這些企業(yè)同樣面臨挑戰(zhàn)——如何在巨頭的生態(tài)封鎖和開(kāi)源模型的沖擊下生存？

據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，2023年全球AI初創(chuàng)公司中，62%的產(chǎn)品在18個(gè)月內(nèi)迭代超過(guò)3次，但僅有17%能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化正循環(huán)。這揭示了一個(gè)殘酷現(xiàn)實(shí)：AI創(chuàng)業(yè)的本質(zhì)是“算力杠桿”的博弈——誰(shuí)能在模型性能、數(shù)據(jù)質(zhì)量和成本控制之間找到最優(yōu)解，誰(shuí)就能活下去。 

從投資市場(chǎng)的變化，也能看出AI行業(yè)的階段性特征。數(shù)據(jù)顯示，2025年第三季度，全球風(fēng)險(xiǎn)投資總額達(dá)到956億美元，但交易數(shù)量卻降至2016年以來(lái)的最低水平。這表明投資者正變得更加挑剔，將更大規(guī)模的資金投向更成熟、有高潛力的項(xiàng)目。

03

是新周期也是新機(jī)會(huì)

回顧歷史，AI經(jīng)歷了三次浪潮：1980年代專家系統(tǒng)：因缺乏數(shù)據(jù)和算力曇花一現(xiàn)；2000年代機(jī)器學(xué)習(xí)：依賴人工特征工程，未能突破“黑箱”困境；2020年代大模型：通過(guò)自監(jiān)督學(xué)習(xí)和海量數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)通用智能，但落地仍受制于場(chǎng)景。  

與前兩次AI浪潮相比，這次大模型革命帶來(lái)的變革的確更為劇烈，具備“雙螺旋結(jié)構(gòu)”，體現(xiàn)在技術(shù)突破（大模型）與產(chǎn)業(yè)需求（數(shù)字化）同步爆發(fā)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2025年上半年中國(guó)AI IaaS市場(chǎng)規(guī)模同比激增122.4%，達(dá)到198.7億元。GenAI IaaS市場(chǎng)增速更是高達(dá)219.3%。

除此之外，國(guó)內(nèi)外AI發(fā)展也呈現(xiàn)出不同特征。

海外市場(chǎng)由基礎(chǔ)模型創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，OpenAI、Anthropic等公司不斷推高模型能力上限；中國(guó)市場(chǎng)則更注重應(yīng)用落地，依靠龐大的用戶基礎(chǔ)和豐富的場(chǎng)景資源推動(dòng)AI商業(yè)化。

若從行業(yè)角度分析，根本問(wèn)題不在于業(yè)務(wù)本身的想象力，而在于供需關(guān)系的變化。一方面，算力供給趨于多元，國(guó)內(nèi)外云廠商紛紛布局自研芯片，算力市場(chǎng)的資源供給與價(jià)格整體穩(wěn)定。另一方面，需求結(jié)構(gòu)正在重塑。企業(yè)不再滿足于單純的模型訓(xùn)練，更關(guān)注如何將AI能力融入業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)價(jià)值閉環(huán)。

在這樣的背景下，一些新興力量正在悄然崛起。

以芯片設(shè)計(jì)為例，海光信息前三季度營(yíng)收增長(zhǎng)54.65%，寒武紀(jì)營(yíng)收更是激增2386.38%，展現(xiàn)出國(guó)產(chǎn)AI芯片的潛力。而專注AI視覺(jué)創(chuàng)作的LiblibAI完成1.3億美元B輪融資，成為國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用賽道最大單筆融資，顯示出資本市場(chǎng)對(duì)應(yīng)用層公司的重新評(píng)估。

換句話說(shuō)，AI正從“資源供給”驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向“創(chuàng)新賦能”驅(qū)動(dòng)。

某種程度上，蘋(píng)果的誕生，是1976年喬布斯在車庫(kù)里的“瘋狂”與1997年庫(kù)克接手時(shí)的“理性”共同作用的結(jié)果。至于誰(shuí)能成為“AI時(shí)代的蘋(píng)果”？或許答案藏在這些關(guān)鍵詞里：長(zhǎng)期主義、生態(tài)思維、用戶至上。就如1998年iMac用彩虹色彩打破電子產(chǎn)品的“灰暗傳統(tǒng)”，未來(lái)的AI公司必須找到屬于自己的“破界點(diǎn)”——不是在模型參數(shù)上比拼誰(shuí)更大，而是用技術(shù)重新定義人與世界的關(guān)系。 

       原文標(biāo)題 : 誰(shuí)會(huì)成為AI時(shí)代的蘋(píng)果公司？