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黃仁勛認(rèn)為，“算力即權(quán)力”，但他一統(tǒng)江湖的格局，或許不會持續(xù)太久。

2月23日，英偉達(dá)市值大漲16%，增加約2770億美元（約合人民幣2萬億元），被網(wǎng)友戲稱為“一夜?jié)q了一個茅臺”（貴州茅臺A股市值目前約為2.16萬億元）。

這意味著，英偉達(dá)成為全球首家市值突破2萬億美元的芯片公司，而且僅用9個月實現(xiàn)從1萬億美元到2萬億美元的跨越，引發(fā)全球科技圈震動。

畢竟這番勢如破竹的漲勢，不免也會讓人聯(lián)想起另一個昔日的市場寵兒——特斯拉。

彼時，這家電動汽車巨頭的市值，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了通用汽車和福特汽車等美國老牌汽車制造商的總和，成為了全球市值最高的汽車制造商，并掀起了美股市場上現(xiàn)象級的買入狂潮。

然而如今，特斯拉的股價與2021年的峰值相比下跌了逾50%，其他在昔日與之同步走高的電動汽車新貴，當(dāng)前也已跌得面目全非。

所以此前也有不少投資者擔(dān)憂英偉達(dá)人工智能芯片供不應(yīng)求的局面難以持續(xù)，以至于無法支撐其不斷攀升的股價。但現(xiàn)實是，英偉達(dá)在很大程度上已改變了許多人的看法。

潑天的富貴

其實每一家科技新貴要想能夠接住這“潑天的富貴”，首先得會講故事。而英偉達(dá)則非常簡單，就只是利用了游戲、AI計算、自動駕駛，就講好了這個故事。

現(xiàn)在人們一提起英偉達(dá)，必然提到AI。其實英偉達(dá)最早的故事，跟AI沒有任何關(guān)系，它是從一張跟游戲有關(guān)的“卡”開始的。

PC時代，大部分高端PC都會配備CPU和GPU。CPU即中央處理器，GPU是圖形處理器，前者由幾個高效的計算核心組成，擅長通用計算，后者擁有上千顆小計算單元，適合大規(guī)模并行計算，尤其擅長圖形和視頻。

所謂“計算機(jī)”，首先得有計算能力，這兩塊芯片就是給電腦提供算力的，屬于底層硬件。英偉達(dá)做的是GPU，其實就是電腦顯示芯片，或者說游戲顯卡。

過去很多年里，英偉達(dá)超過一半的收入都來自游戲業(yè)務(wù)�？梢哉f，打游戲的人給了這家公司“第一桶金”。

但一開始這只是一門相對傳統(tǒng)的生意。

意外的是，GPU并行計算的特點，非常適合AI計算，而英偉達(dá)正好踩上了AI時代的浪潮，一大批公司進(jìn)軍人工智能，加大深度學(xué)習(xí)研究。當(dāng)時，云廠商紛紛在自己的云平臺部署英偉達(dá)GPU，以增強(qiáng)計算能力，包括美國的幾個科技巨頭，以及中國的BAT，都成為英偉達(dá)的客戶。

就在2016年前后，還涌現(xiàn)出一大批自動駕駛公司，它們被視為人工智能技術(shù)的重要落地場景。英偉達(dá)和百度、大眾、Uber等達(dá)成合作，還投資了自動駕駛公司景馳、圖森科技，以推銷自己的GPU。

2017年，英偉達(dá)成為全球最大的獨立GPU廠商，占據(jù)70%的市場份額。

此后，英偉達(dá)每一步又踏準(zhǔn)了時代的節(jié)奏。

2017年，比特幣、以太坊等加密貨幣價格暴漲，引發(fā)“挖礦潮”。“挖礦”就是通過高速計算來獲取加密貨幣，需要用到顯卡，顯卡越多，挖礦速度越快，賺錢越快。于是，很多人四處購買英偉達(dá)GPU，一度被買斷貨。

加密貨幣助推英偉達(dá)股價大漲。到了2018年10月，英偉達(dá)股價超過290美元。

但這些都看似“小打小鬧”，畢竟AI行業(yè)過去畫的幾個大餅——自動駕駛、元宇宙，都是一地雞毛。英偉達(dá)對于AI的探索也都是草草結(jié)尾，但爆發(fā)時刻發(fā)生在2022年，OpenAI發(fā)布ChatGPT之后。AI創(chuàng)業(yè)卷土重來，生成式AI成為風(fēng)口，大模型打頭陣。

隨后，得益于人工智能（AI）熱潮和一次次超預(yù)期業(yè)績的提振，英偉達(dá)的股價在一年多時間里漲了6倍。

股價飆漲背后是其亮眼的財報業(yè)績。

財報顯示，英偉達(dá)第四財季（2023年1月30日至2024年1月29日為英偉達(dá)2024財年）營收為221億美元，同比劇增265%；凈利潤為122.85億美元，同比暴漲769%；攤薄每股收益為4.93美元，同比暴漲765%。

從整個2024財年來看，英偉達(dá)營收達(dá)到609.22億美元，同比增長126%；凈利潤錄得297.6億美元，與上一財年的43.68億美元相比暴漲581%；攤薄每股收益為11.93美元，與上一財年的1.74美元相比增長586%。毛利率則為72.7%，同比增長15.8%。

值得注意的是，在國際科技競爭中，算力被視為關(guān)鍵因素，而英偉達(dá)則是無可替代的存在。目前絕大多數(shù)公司都離不開英偉達(dá)先進(jìn)的AI芯片。富國銀行數(shù)據(jù)顯示，英偉達(dá)在數(shù)據(jù)中心AI芯片市場占據(jù)98%的市場份額，而第二名AMD的市場份額僅為1.2%，第三名英特爾更是不足1%。

據(jù)了解，英偉達(dá)、英特爾、AMD三大巨頭是全球芯片市場的主要供應(yīng)商。過去英特爾一直被視為全球最大的芯片公司，但到了2023年，英偉達(dá)的營收規(guī)模超過了英特爾，成為全球最大的芯片公司。

“加速計算和生成式AI已達(dá)到一個轉(zhuǎn)折點。全球企業(yè)、行業(yè)和各個國家的需求都在激增。”

英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛指出，“推動我們數(shù)據(jù)中心平臺發(fā)展的因素日益多元化，包括大型云服務(wù)提供商和專業(yè)GPU提供商對數(shù)據(jù)處理、訓(xùn)練及推理的需求，以及企業(yè)軟件和消費互聯(lián)網(wǎng)公司的需求。汽車、金融服務(wù)和醫(yī)療等垂直行業(yè)目前已達(dá)到數(shù)十億美元的規(guī)模。”

大舉入局

近來，華為因智駕芯片產(chǎn)能不足，導(dǎo)致新車交付不力，受波及的車型主要有智界S7、阿維塔12和問界M9，這也引起了市場的關(guān)注。而關(guān)注的焦點幾乎都是集中在華為MDC 810計算單元（形同英偉達(dá)Orin智駕芯片）中某個組件的短缺。

就在華為智駕車型產(chǎn)能受困時，英偉達(dá)借國際電子消費展宣布拿下了數(shù)個關(guān)鍵中國汽車客戶。

其實早在2018年1月，英偉達(dá)就推出了第一款基于自動駕駛數(shù)據(jù)處理的Xavier芯片。2019年發(fā)布了迄今為止最大算力（254 TOPS）的Orin芯片，成為諸多造車新勢力展示自動駕駛（智能輔助駕駛）少有的幾個可量化的優(yōu)勢指標(biāo)，并一舉拿下智能駕駛初期市場近乎“所有”訂單。

顯然，英偉達(dá)已經(jīng)做好了大舉入局汽車智駕領(lǐng)域的準(zhǔn)備。此前黃仁勛更是為汽車業(yè)務(wù)立下6年110億美元營收的新目標(biāo)。

英偉達(dá)布局汽車的心思早就有了。

2015年到2022年期間，英偉達(dá)依靠其在智能駕駛領(lǐng)域長期累積的技術(shù)優(yōu)勢，先后推出了Tegra系列、Paker、Xavier、Orin等多款高算力芯片產(chǎn)品，并且結(jié)交了一大波朋友，特斯拉、奔馳、路虎、沃爾沃、蔚來、小鵬等均被囊括進(jìn)英偉達(dá)的“朋友圈”內(nèi)。

但盡管汽車被英偉達(dá)列為三大業(yè)務(wù)（數(shù)據(jù)中心、游戲、汽車）之一，和其他業(yè)務(wù)相比，汽車多少有些拖了英偉達(dá)的后腿。英偉達(dá)2023年四季度財報顯示，汽車業(yè)務(wù)收入2.81億美元，環(huán)比增長8%，同比下降10%，占總營收1.2%。

所以黃仁勛也為英偉達(dá)的汽車業(yè)務(wù)招來了原小鵬汽車自動駕駛副總裁吳新宙，他曾在高通負(fù)責(zé)自動駕駛業(yè)務(wù)。業(yè)內(nèi)分析表示，有了吳新宙的加入，從智能駕駛硬件、軟件，到模擬引擎，再到AI服務(wù)器，甚至技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊，英偉達(dá)在智能駕駛能力上的閉環(huán)也將完成。

不過值得一提的是，在自動駕駛行業(yè)內(nèi)，英偉達(dá)雖然技術(shù)強(qiáng)悍，卻一直被業(yè)內(nèi)人士所詬病。有汽車產(chǎn)業(yè)鏈人士表示，GPU產(chǎn)能的短缺，讓英偉達(dá)在車企、自動駕駛公司面前表現(xiàn)強(qiáng)勢。會偏向挑那些想建立技術(shù)門檻的客戶、愿意投入的客戶，而不是想要平價方案的客戶。

黃仁勛也有濃重的危機(jī)感。去年英偉達(dá)GTC大會上，推出了70TOPS低算力版的Orin，進(jìn)一步下沉，以和高通8155等主流市場里的競爭對手競爭。

但如果英偉達(dá)想要拴住更多汽車客戶，那么就不能只是一個承擔(dān)出售芯片的角色。

目前英偉達(dá)有三個汽車平臺，分別是NVIDIA DRIVE® Infrastructure 、NVIDIA DRIVE AGX™ 、NVIDIA DRIVE Concierge以及NVIDIA DRIVE Hyperion™ 。

截至目前，采用英偉達(dá)DRIVE平臺的車企名單在不斷遞增中。2024年，英偉達(dá)宣布與中國四家企業(yè)達(dá)成合作協(xié)議，分別是理想、長城汽車、極氪以及小米。

據(jù)悉，英偉達(dá)在與理想汽車的戰(zhàn)略合作中，選擇了采購NVIDIA DRIVE Thor集中式車載計算平臺作為其下一代車型的智能駕駛系統(tǒng)平臺。這一平臺的應(yīng)用將有助于提升理想的智能駕駛水平，為用戶帶來更加便捷和安全的出行體驗。其他三家則表示，新一代自動駕駛系統(tǒng)都將采用英偉達(dá)的NVIDIA DRIVEOrin計算平臺。

不過眼下對AI算力需求龐大的中國市場開始困擾著黃仁勛。

受到出口管制影響，英偉達(dá)面臨著在中國市場的業(yè)務(wù)萎縮。

美國商務(wù)部部長雷蒙多今年1月公開演講則稱，美國正在全力阻止中國獲得用來訓(xùn)練大模型的算力。2023年10月，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局針對中國更新“先進(jìn)計算芯片和半導(dǎo)體制造設(shè)備出口管制規(guī)則”（下稱“出口管制規(guī)則”），禁止英偉達(dá)等企業(yè)向中國出售先進(jìn)AI芯片。

2023年9月之前，英偉達(dá)在中國大陸地區(qū)的收入不斷增長，但2023年10月美國“出口管制規(guī)則”出臺后，來自中國市場的收入暴跌。

2023年第三財季，英偉達(dá)中國大陸收入高達(dá)40.3億美元，環(huán)比大漲47%。出口管制規(guī)則出臺后，2023年第四財季英偉達(dá)中國大陸收入僅為19.5億元，環(huán)比大降52%。當(dāng)季，中國大陸僅占英偉達(dá)總營收的8.8%，是歷史最低點。

盡管面臨出口管制等政策因素，英偉達(dá)仍試圖通過為中國市場定制符合出口規(guī)定的芯片來維持其在中國的業(yè)務(wù)。

在2023年10月17日美國再度收緊出口管制政策之后，英偉達(dá)為中國市場推出了H20、L20、L2三款芯片，為滿足出口合規(guī)要求，這些特供芯片與A100/H100等芯片相比，數(shù)據(jù)傳輸速率或其他關(guān)鍵性能指標(biāo)上做出了閹割。

目前，L20和L2還沒有正式的銷售時間表，該系列中性能最強(qiáng)的H20已經(jīng)開始預(yù)售。

但未來五年內(nèi)，如果國產(chǎn)芯片逐漸成熟，那么英偉達(dá)在中國市場的領(lǐng)先優(yōu)勢將會繼續(xù)縮小。目前，英偉達(dá)的競爭對手也渴望在這個市場上分一杯羹。

在2022年的38萬片高算力SOC出貨量中，地平線以2.36萬片的出貨量成為僅次于英偉達(dá)的全球第二大高算力SOC供貨商，市場占有率約6.20%。黑芝麻智能則以1.82萬片的出貨量緊隨其后，市場占有率約4.80%。

英偉達(dá)一路走來，并非一帆風(fēng)順，畢竟市場對于英偉達(dá)的需求將會階段性飽和，而他同樣在盡全力守住自己的市場地位。黃仁勛認(rèn)為，“算力即權(quán)力”，但他一統(tǒng)江湖的格局，或許不會持續(xù)太久。

       原文標(biāo)題 : 英偉達(dá)被誰“綁架”？