【行業(yè)深度】洞察2022:中國(guó)凝血因子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)
行業(yè)主要上市公司:目前國(guó)內(nèi)上市公司主要有天壇生物(600161)、華蘭生物(002007)、博暉創(chuàng)新(300318)、派林生物(000403)、衛(wèi)光生物(002880)、博雅生物(300294)等。
本文核心數(shù)據(jù):凝血因子簽批發(fā)量、企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
1、中國(guó)凝血因子市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
凝血因子產(chǎn)品用于治療各類(lèi)凝血障礙類(lèi)疾病,并且在外科手術(shù)中的止血上也有廣泛的應(yīng)用,其包含組分眾多,各組分對(duì)應(yīng)的適應(yīng)癥又有不同,是產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域。國(guó)產(chǎn)凝血因子企業(yè)依據(jù)凝血因子簽批發(fā)量劃分,可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中,簽批發(fā)量大于100萬(wàn)瓶的企業(yè)有上海萊士、華蘭生物和泰邦生物;簽批發(fā)量在10-100萬(wàn)瓶之間的企業(yè)有:綠十字(中國(guó))生物制品有限公司、哈爾濱派斯菲科生物制藥股份有限公司和博雅生物;在10萬(wàn)瓶以下有同路生物、衛(wèi)光生物、南岳生物和天壇生物。
2、中國(guó)凝血因子市場(chǎng)份額
人凝血因子Ⅷ行業(yè)三大巨頭為華蘭生物、上海萊士、泰邦生物,2020年其各自簽發(fā)情況為:華蘭生物工程股份有限公司61.49萬(wàn)瓶,占比為30.09%;上海萊士62.34萬(wàn)瓶,占比為30.51%;泰邦生物47.79萬(wàn)瓶,占比為23.39%。
人纖維蛋白原市場(chǎng)中,上海萊士、派斯菲科、博雅生物排名前三,2020年批簽發(fā)量情況依次為:上海萊士49.1萬(wàn)瓶,占比為36.3%;哈爾濱派斯菲科生物制藥股份有限公司為31.56萬(wàn)瓶,占比23.33%;博雅生物為24.59萬(wàn)瓶,占比為18.18%。
人凝血酶原復(fù)合物行業(yè)兩大巨頭為華蘭生物和山東泰邦生物制品有限公司,2020年批簽發(fā)情況為:華蘭生物工程股份有限公司為69.32萬(wàn)瓶,占比為42.5%;山東泰邦生物制品有限公司為85.10萬(wàn)瓶,占比為52.2%。
3、中國(guó)凝血因子市場(chǎng)市場(chǎng)集中度
凝血因子是從血漿中分離出來(lái),生產(chǎn)企業(yè)包括血漿站、生產(chǎn)到出貨的大部分鏈條。從血漿站的數(shù)量來(lái)看,凝血因子市場(chǎng)集中度持續(xù)提升,市場(chǎng)中企業(yè)運(yùn)營(yíng)血漿站數(shù)量由2016年130個(gè)提升至2020年152個(gè),我國(guó)血液制品監(jiān)管政策嚴(yán)格,大型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更強(qiáng),天壇生物、華蘭生物、上海萊士和泰邦生物四家企業(yè)的采漿量總和占2020年全國(guó)總采漿量的50%以上,行業(yè)集中度逐漸提高。
4、中國(guó)凝血因子市場(chǎng)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
從國(guó)產(chǎn)凝血因子業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看,上海萊士、華蘭生物的競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng);其次是天壇生物、博雅生物等擁有較為領(lǐng)先的凝血因子生產(chǎn)技術(shù)。
5、中國(guó)凝血因子市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,由于中國(guó)凝血因子市場(chǎng)屬于資源緊缺型產(chǎn)品,其替代品威脅較小;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多,但市場(chǎng)集中度上升;上游于血液制品行業(yè)長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求的狀態(tài),而制約行業(yè)快速發(fā)展的瓶頸又在于血漿原料,下游議價(jià)能力較強(qiáng),行業(yè)受政府監(jiān)管,潛在進(jìn)入者威脅較小。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)血液制品行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。
來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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