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新汽車行業(yè)真的是立訊精密的救命稻草嗎?

手機(jī)行業(yè)已經(jīng)走入存量市場(chǎng),但新能源汽車猶如一顆“新星”冉冉升起。 根據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),今年1-7月新能源車(包含PHEV和BEV)銷量超過120萬(wàn)輛,相比去年同期40萬(wàn)輛同比增長(zhǎng)208%,遠(yuǎn)超整體車市27%的增長(zhǎng)速度。

而立訊精密也早早地在新能源汽車行業(yè)進(jìn)行布局。 目前,立訊精密已經(jīng)具備汽車線束、電子模塊等產(chǎn)品服務(wù)能力,客戶有長(zhǎng)城、眾泰、寶馬、奔馳等。

但是目前營(yíng)收占比依然不大,根據(jù)立訊精密年報(bào)顯示,2020年消費(fèi)電子業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收818．18億元,而汽車及互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件業(yè)務(wù)營(yíng)收為28．44億元。

除此之外,信維通信、領(lǐng)益智造、歌爾股份、勝利精密等“蘋果代工廠”也轉(zhuǎn)向了新能源汽車產(chǎn)業(yè)。但是各家的打法略為不同。

領(lǐng)益智造主攻電池項(xiàng)目,此前荊門高新區(qū)便在打造“電池材料生產(chǎn)—電池電芯制造—廢舊電池梯級(jí)回收再利用”的產(chǎn)業(yè)鏈。領(lǐng)益智造于2017年就開始布局新能源汽車行業(yè),今年以來(lái) ,領(lǐng)益智造宣告旗下子公司將收購(gòu)浙江錦泰(主業(yè)為新能源汽車電池結(jié)構(gòu)件)95%股權(quán),并且還發(fā)布公告稱,擬以20億元投資建設(shè)電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目。

藍(lán)思科技主攻車載玻璃和車用的大尺寸面板,準(zhǔn)備投40億;而聞泰科技主要將重心放在了車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體晶圓廠,準(zhǔn)備投資 120億打造。而歌爾股份也將智能硬件作為未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

但是,從手機(jī)廠商轉(zhuǎn)入汽車領(lǐng)域并不是那么容易的,首先需要找到一個(gè)切入點(diǎn),而這個(gè)切入點(diǎn)最好是和自己本身業(yè)務(wù)相關(guān),例如,藍(lán)思科技本身就是深耕手機(jī)面板,而聞泰科技本來(lái)就是手機(jī)ODM供應(yīng)商。

對(duì)于立訊精密來(lái)說(shuō),之所以一直不能夠在新能源汽車中有所突破,最重要的原因在于立訊精密的“可替代性”強(qiáng),并且“必要性”不高。俗話說(shuō)“蛇打三寸”,想要快速在新能源汽車中占據(jù)一席之地,就要抓住一個(gè)行業(yè)的痛點(diǎn)。

《企服研究社》認(rèn)為在新能源行業(yè)中,有兩個(gè)方面是立訊精密可以切入的。一是電池短缺,另一個(gè)是“造芯”。

目前,蘋果、小米等眾多巨頭入局造車,但行業(yè)爆發(fā)的背后,電池短缺和芯片短缺卻日益明顯。寧德時(shí)代,中航鋰電、蜂巢能源等不少動(dòng)力電池企業(yè)加速擴(kuò)大產(chǎn)能,而在此“野蠻生長(zhǎng)”之際,對(duì)于立訊精密更是好時(shí)機(jī)。

另外,在主營(yíng)業(yè)務(wù)電子元件板塊,立訊精密也要往多元化布局,雖然立訊精密有望在2023年成為iPhone第二大組裝廠,但這并不是終點(diǎn),在人力成本上升的當(dāng)下,“代工廠”紛紛用技術(shù)傍身,立訊精密也應(yīng)該乘著在資金充足的情況下,加大技術(shù)投入,走出“蘋果”的象牙塔,有壯士斷腕的勇氣,才能有機(jī)會(huì)書寫下一個(gè)傳奇。

近一個(gè)月內(nèi),立訊精密獲得13份券商研報(bào)關(guān)注,平均目標(biāo)價(jià)為49．96元。其中,海通證券8月30日發(fā)布研報(bào),維持立訊精密優(yōu)于大市評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)區(qū)間52～58．5元。截至報(bào)告日,公司最新收盤價(jià)為35．72元,較目標(biāo)價(jià)有45．58%～63．77%的上行空間。

本文作者:寧缺

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