美的在前格力在后,渠道變革落子無(wú)悔!
03
先入咸陽(yáng)者為王,美的的渠道變革之法
美的以前的渠道方式與格力類似,在2005年之前美的采用多層級(jí)模式為主要渠道策略,公司將產(chǎn)品銷售給一級(jí)代理,再經(jīng)由二級(jí)代理和零售商覆蓋 KA、專賣店等終端網(wǎng)點(diǎn),最后觸達(dá)消費(fèi)者,但由于這個(gè)模式的中間層過(guò)多,且管理比較混亂,美的掌控了較差;2005年之后,美的效仿格力建立地方營(yíng)銷公司體制,同經(jīng)銷商合資成立銷售公司,形成命運(yùn)共同體,因此渠道模式變?yōu)椤懊赖募瘓F(tuán)——合資銷售公司——經(jīng)銷商——零售商——消費(fèi)者”。
2013年起,美的開(kāi)始推動(dòng)新一輪渠道變革。
首先在供銷模式上,美的實(shí)行T+3模式,即將接收客戶訂單、原料備貨、工廠生產(chǎn)、發(fā)貨銷售四個(gè)周期通過(guò)產(chǎn)供銷聯(lián)動(dòng)起來(lái),先接受訂單,后生產(chǎn)發(fā)貨,從“以產(chǎn)定銷”轉(zhuǎn)為“以銷定產(chǎn)”。
T+3模式的優(yōu)勢(shì)是顯而易見(jiàn)的,它將產(chǎn)銷脫離的壓貨模式轉(zhuǎn)變成零售驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)的柔性生產(chǎn)模式,進(jìn)一步壓縮供貨周期,最終達(dá)到每個(gè)周期時(shí)間由7天壓縮至3天以內(nèi),大大提高效率。
這一模式最開(kāi)始是在小天鵝(美的洗衣機(jī)事業(yè)部)推廣,初衷是為了降低洗衣機(jī)庫(kù)存,倒逼柔性化生產(chǎn),以提高事業(yè)部整體運(yùn)作效率!癟+3”模式實(shí)施后,渠道庫(kù)存積壓現(xiàn)象明顯改善,從而帶動(dòng)美的存貨周轉(zhuǎn)率由2012年的6.06提升至2015年的14.28。而后逐步推廣到其他品類,目前美的所有的品類都推T+3。
T+3實(shí)際上不僅是對(duì)渠道端的變革,因?yàn)檫需要上游生產(chǎn)端、倉(cāng)儲(chǔ)物流、內(nèi)部管理的配合,本文暫且只討論渠道方面的情況。
在T+3模式要求下,經(jīng)銷商成為“信息集成運(yùn)營(yíng)商”,美的可以通過(guò)訂單量了解終端消費(fèi)需求,從而更科學(xué)的決定升降價(jià)。而線上渠道的發(fā)展讓美的對(duì)終端消費(fèi)的情況更加了如指掌。
早在2013年,美的就建立了電子商務(wù)公司布局線上,啟動(dòng)美的官方線上商城運(yùn)營(yíng),開(kāi)設(shè)天貓美的全品類官方綜合旗艦店,同時(shí)與蘇寧、國(guó)美建立戰(zhàn)略合作關(guān)系,在電商領(lǐng)域重拳出擊。
線上渠道的先發(fā)優(yōu)勢(shì)之下,美的的全網(wǎng)銷售規(guī)模居國(guó)內(nèi)家電行業(yè)之首,在京東、天貓、蘇寧易購(gòu)等主流電商平臺(tái)常年保持家電全品類第一的行業(yè)地位。與格力對(duì)比一下,廚房家電、小家電等自不必說(shuō),即使在格力的老本行空調(diào),19年美的的空調(diào)線上渠道也已占據(jù)30.97%的份額,大幅領(lǐng)先格力。
線下渠道方面,美的于2017年取消二級(jí)經(jīng)銷商,并推動(dòng)一級(jí)經(jīng)銷商的職能轉(zhuǎn)向運(yùn)營(yíng)商,目前只有偏遠(yuǎn)地區(qū)是兩級(jí)經(jīng)銷商的情況。因此渠道層級(jí)變?yōu)椤懊赖募瘓F(tuán) ——代理經(jīng)銷商——零售商——消費(fèi)者”。
對(duì)于小經(jīng)銷商,美的2018年還啟動(dòng)了代理轉(zhuǎn)運(yùn)營(yíng)的“網(wǎng)批模式”,讓下游經(jīng)銷商可以跳過(guò)此前的代理層級(jí),直接通過(guò)美云銷APP向廠商下訂單,用這種方式美的更有效地收編了渠道職能,迫使大型代理商從過(guò)去的買斷式經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)向協(xié)助于經(jīng)銷商日常運(yùn)營(yíng)的服務(wù)模式,提升了自身的渠道掌控力。“網(wǎng)批模式”也算是線上線下渠道融合的典范例子了。
要注意,美的的這一轉(zhuǎn)變是分區(qū)域、分品類逐步推進(jìn)的。小家電已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)全面網(wǎng)批,取消了代理商層級(jí),而大家電尤其是空調(diào),因?yàn)榈静▌?dòng)大仍需代理商承擔(dān)部分壓貨需求,所以網(wǎng)批規(guī)模還偏小,調(diào)研時(shí)美的透露大概百億級(jí)別,但其持續(xù)擴(kuò)大之勢(shì)難以抗拒。
除了“網(wǎng)批模式”與傳統(tǒng)代理,美的的線下渠道還與蘇寧、國(guó)美等合作,下設(shè)KA與零售云店,完善線下的客戶覆蓋。目前,美的在全國(guó)擁有近10萬(wàn)家零售網(wǎng)點(diǎn),建成超過(guò)460家美的慧生活體驗(yàn)中心,在區(qū)縣級(jí)市場(chǎng)也布局超過(guò)2350家美的旗艦店,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)市場(chǎng)建成6370家美的多品類店。
最后,我們來(lái)看看美的的海外渠道布局。
戰(zhàn)略上,美的以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以用戶為中心,力圖搭建全球供應(yīng)協(xié)同機(jī)制,強(qiáng)化海外本地運(yùn)營(yíng),優(yōu)化本地化供應(yīng)鏈比例,推進(jìn)產(chǎn)品全球化與區(qū)域化。
海外業(yè)務(wù)拓展方式美的分三步走。
第一步是通過(guò)與國(guó)外企業(yè)合作,獲得技術(shù)同時(shí)獲得OEM/ODM訂單;
第二步是制造基地的國(guó)際化,在海外設(shè)立制造基地和營(yíng)銷公司,目前美的在國(guó)外建立了17個(gè)主要生產(chǎn)基地,主要分布在美國(guó)、德國(guó)、意大利、巴西、阿根廷、印度、新加坡、泰國(guó)、越南、埃及等;
第三步是通過(guò)收購(gòu)國(guó)際化品牌的方式推出自主品牌,2010年,美的通過(guò)收購(gòu)埃及Miraco和拉丁美洲的開(kāi)利拉美獲得海外市場(chǎng)的成熟營(yíng)銷體系,進(jìn)軍海外空調(diào)市場(chǎng),2016年,接連收購(gòu)德國(guó)庫(kù)卡、意大利Clivet和日本東芝家電,實(shí)現(xiàn)多元化布局的同時(shí)擁有了廣闊的海外渠道,其海外腳步已遍布北美洲、南美洲、歐洲、亞洲、非洲、大洋洲的200多個(gè)國(guó)家和地區(qū),海外員工約3萬(wàn)人。
其實(shí),美的道路可以簡(jiǎn)單概括為從OEM到ODM再到OBM,這是廠商追求更高利潤(rùn)的必然結(jié)果,也更加考驗(yàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。從結(jié)果看,美的海外業(yè)務(wù)毛利率明顯高于格力,原因就是格力海外市場(chǎng)產(chǎn)品主要以O(shè)EM為主,而美的已經(jīng)以O(shè)BM為主了。
電商渠道方面,美的實(shí)現(xiàn)對(duì)Amazon、Ali-express、Flipkart、Shopee、Lazada等全球主流電商平臺(tái)的全覆蓋,同步開(kāi)拓德國(guó)Otto、巴西Submarino和Shoptime、美國(guó)Wayfair等區(qū)域性電商平臺(tái)。而由于在國(guó)內(nèi)電商非常多的經(jīng)驗(yàn)都可以使用到海外,所以美的海外電商增長(zhǎng)非?,在亞馬遜部分品類去年便位居前十,今年有望在綜合家電品牌排名上沖擊海外主要電商平臺(tái)前十。
我們知道,家電內(nèi)銷增長(zhǎng)已不如外銷增長(zhǎng),尤其在白色家電領(lǐng)域更為明顯,因此,美的外銷為他打開(kāi)了更順暢的成長(zhǎng)之門(mén),預(yù)期未來(lái)三年內(nèi)銷個(gè)位數(shù)增長(zhǎng),外銷雙位數(shù)增長(zhǎng),到2025年內(nèi)外銷占比實(shí)現(xiàn)1:1。
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