全球頂級(jí)SAF玩家清單:10大買家10大賣家是誰?我國(guó)有3家拿到門票
COP29會(huì)議上發(fā)布的《2024年氣候狀況COP29更新報(bào)告》顯示,在有增溫效應(yīng)的厄爾尼諾事件推動(dòng)下,2024年1月至9月全球平均表面氣溫比工業(yè)化前平均值高約1.54攝氏度,冰川的冰損失、海平面上升和海洋升溫都在加速,極端天氣等正在對(duì)世界各地的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重破壞。
如何降低碳排放是COP會(huì)議的主要議題。其中,航空業(yè)的降碳主要依賴于使用可持續(xù)航空燃料(SAF)替代傳統(tǒng)化石能源。COP28承諾到2030年將全球航空燃料中SAF的比例提高到6%,到2035年提高到20%。
根據(jù)國(guó)際民用航空組織(ICAO)統(tǒng)計(jì),全球已簽署137份承購(gòu)協(xié)議,包含約533億升的SAF。協(xié)議承購(gòu)量前十的購(gòu)買方和承銷量前十的生產(chǎn)方如下:
購(gòu)買方前十絕大部分為歐美企業(yè),尤其是美聯(lián)航和達(dá)美航空,分別簽署了7和8份承購(gòu)協(xié)議,總承購(gòu)量分別約14.3億升、3.9億升;歐美之外的企業(yè)是亞洲的日本航空和國(guó)泰航空。生產(chǎn)方前十也以歐美廠商為主,Gevo和Fulcrum分別以約9.6億升和6.7億升的承銷量位居前二位,承購(gòu)協(xié)議數(shù)量分別為14和3份,而協(xié)議數(shù)量最多的則是Neste,共25份,承銷量約2.5億升。
而在生產(chǎn)工廠方面,目前全球已公布的SAF工廠至少為351個(gè),涉及到的產(chǎn)能共9110萬噸,約合1139億升。按工廠狀態(tài)劃分,產(chǎn)能占比及工廠數(shù)量如下圖:
全球大部分工廠仍是在公布階段,該階段的總產(chǎn)能可達(dá)近750億升,占比66%;已投產(chǎn)的生產(chǎn)SAF及其他可再生燃油的總產(chǎn)能約為75億升,占比26%。需要注意的是,在全球SAF工廠中已有9個(gè)工廠項(xiàng)目被取消,此類工廠是歐美油氣企業(yè)迫于股東壓力,將資金重新用于高利潤(rùn)的傳統(tǒng)化石能源項(xiàng)目上,除此之外,包括BP、Shell、Oceania等企業(yè)的部門項(xiàng)目也推遲了建成的時(shí)間,甚至面臨被取消的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),美國(guó)共和黨領(lǐng)導(dǎo)人特朗普更青睞于傳統(tǒng)油氣企業(yè),他的上臺(tái)對(duì)SAF等低碳能源產(chǎn)業(yè)也會(huì)有一定影響。被取消工廠具體如下:
與此同時(shí),中國(guó)的SAF產(chǎn)業(yè)已逐漸步入正軌。主要生產(chǎn)路線HEFA SAF方面,繼中石化鎮(zhèn)海煉化與君恒生物之后,海新能科旗下山東三聚生產(chǎn)的SAF已于11月4日通過了中國(guó)民航局適航認(rèn)證(CTSOA),成為我國(guó)第三家獲得可持續(xù)航空燃料適航證書的SAF生產(chǎn)企業(yè)。而在歐盟施加對(duì)HVO和UCOME反傾銷關(guān)稅的背景下,國(guó)內(nèi)生物柴油企業(yè)開始著手于新市場(chǎng)的開拓以及異構(gòu)化裝置的研發(fā),我國(guó)HEFA SAF產(chǎn)能在未來幾年將會(huì)迎來一次爆發(fā)。目前的三家通過適航認(rèn)證產(chǎn)能及擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃如下:
減排潛力較大的PtL SAF方面,央企中能建旗下的雙鴨山綠色甲醇與綠色航油示范項(xiàng)目于10月14日開工,率先開始了PtL SAF工廠的建設(shè)。該項(xiàng)目含450兆瓦的風(fēng)電場(chǎng)和光伏電站,通過水電解制氫、生物質(zhì)二氧化碳經(jīng)過費(fèi)托工藝合成綠色航油,規(guī)劃年產(chǎn)能30萬噸綠色航油,將在2027年投入運(yùn)營(yíng)。中能建PtL SAF項(xiàng)目規(guī)劃總產(chǎn)能為74萬噸/年,具體如下:
2023年我國(guó)航空煤油隨著航空業(yè)的復(fù)蘇快速增長(zhǎng),全年消費(fèi)量3469萬噸。根據(jù)德勤預(yù)計(jì),中國(guó)航煤消費(fèi)量2024年同比增長(zhǎng)8.2%左右,達(dá)到3750萬噸,同比2019年增長(zhǎng)2.8%;2030年航煤消費(fèi)總量將達(dá)到6050萬噸。我國(guó)雖然目前尚未制定SAF的強(qiáng)制摻混比例,僅有十四五期間5萬噸的用量要求,但在十五五期間大概率會(huì)推出強(qiáng)制摻混政策。以歐盟規(guī)定的2030年強(qiáng)制摻混比例6%計(jì)算,我國(guó)在2030年的SAF用量將達(dá)到363萬噸,約合4.5億升。
COP29會(huì)議首日,各方就《巴黎協(xié)定》6.4機(jī)制下兩項(xiàng)碳信用標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成共識(shí),將推動(dòng)全球碳交易市場(chǎng)的建立。包括SAF在內(nèi)的低碳能源在技術(shù)改進(jìn)與碳成本的共同作用下,將逐步向平價(jià)的狀態(tài)靠近,SAF市場(chǎng)也將在十五五期間嶄露頭角。
原文標(biāo)題 : 全球頂級(jí)SAF玩家清單:10大買家10大賣家是誰?我國(guó)有3家拿到門票
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