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我國已經(jīng)推廣了1.8萬輛氫燃料電池汽車，形成了哪些造車新勢力？

2023-11-30 15:06

我國燃料電池汽車示范開始于奧運會、世博會等大型賽事，2019年“推動充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”寫入政府工作報告，氫能發(fā)展進(jìn)入頂層設(shè)計，刺激燃料電池汽車市場迎來小高峰。

2021年燃料電池汽車示范城市群政策啟動，國家部委對燃料電池汽車態(tài)度更加積極，燃料電池汽車商業(yè)化駛?cè)肟燔嚨馈５质芤咔橛绊懨\多舛。

細(xì)數(shù)氫車年輪，燃料電池汽車推廣成果如何？市場格局又怎樣？

一、燃料電池汽車銷量與系統(tǒng)裝機(jī)功率

燃料電池汽車處于商業(yè)化應(yīng)用推廣前期。根據(jù)上險數(shù)據(jù)，近五年燃料電池汽車銷量以42.9%的復(fù)合增長率波動上升，截止2023年9月全國累計售出17736輛燃料電池汽車。2023年前三季度燃料電池汽車銷量4240輛，同比增長63.5%，已完成2022年度的84.6%，根據(jù)往年發(fā)展趨勢第四季度燃料電池車進(jìn)入上量高峰期及近期氫車訂單增多，今年燃料電池汽車銷量將創(chuàng)歷史新高。

圖1：2016-2023年9月中國燃料電池汽車銷量及增速（輛，%）

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院

燃料電池大功率裝車大有可為。從裝機(jī)功率來看，截止2023年9月，全國累計燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)功率為1341.6MW。近5年燃料電池汽車系統(tǒng)裝配功率以75.6%的復(fù)合增長率從29.4MW上升至491.3MW。2023年前三季度系統(tǒng)裝配功率408.6MW，完成去年全年的83.2%。受國家燃料電池汽車推廣政策導(dǎo)向優(yōu)先發(fā)展重型卡車，燃料電池汽車朝向大功率進(jìn)階。燃料電池汽車單車平均裝機(jī)功率從2018年的35kW上升至2022年的98.1kW，2023年前三季度為96.4kW。

圖2：2016-2023年9月燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)功率及增速（MW，%）

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院

二、整車企業(yè)氫車銷量及系統(tǒng)配套情況

燃料電池汽車整車市場集中度較高，市場體量小受商業(yè)訂單影響明顯。2016年燃料電池汽車整車品牌僅北汽福田與佛山飛馳兩家，截止2023年9月整車企業(yè)品牌已達(dá)約67家。燃料電池汽車整車企業(yè)TOP3銷量占總銷量的30.3%，TOP5占45.3%。前三甲依次為北汽福田氫車銷量1972輛，中通客車1726輛，佛山飛馳1675輛。北汽福田2021-2023年9月銷量占總銷量的84.4%；中通客車2019年銷量占總銷量的63.5%，2021-2023年9月年度銷量不足百輛；宇通2022-2023年9月銷量占總銷量的75.2%，多數(shù)年份不足百輛。

圖3：2016-2023年9月燃料電池汽車整車企業(yè)銷量TOP20（輛）

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院

表1：2016-2023年9月燃料電池汽車整車企業(yè)銷量TOP10（輛）

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院

從整車企業(yè)與主要系統(tǒng)商系統(tǒng)配套情況來看，北汽福田主要搭載億華通的系統(tǒng)。截止2023年9月北汽福田累計與億華通、國電投、上海重塑、海卓動力等7家系統(tǒng)企業(yè)形成配套，其中約1576輛氫車搭載億華通的系統(tǒng)，占北汽福田氫車銷量的79.9%；其他企業(yè)占比均不足10%。

圖4：2016-2023年9月北汽福田燃料電池汽車搭載系統(tǒng)情況（輛）

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院

中通客車近年主要系統(tǒng)配套商為濰柴動力。中通客車與上海重塑、大洋電機(jī)、濰柴動力等11家系統(tǒng)企業(yè)形成配套，其中在2019年約600輛氫車搭載上海重塑的系統(tǒng)，2018-2019年約599輛氫車搭載大洋電機(jī)系統(tǒng)，二者占中通客車總銷量比重的70%；2019-2023年9月約217輛氫車搭載濰柴動力系統(tǒng)，占比12.6%。

圖5：2016-2023年9月中通客車燃料電池汽車搭載系統(tǒng)情況（輛）

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院

佛山飛馳近年主要搭載廣東國鴻的系統(tǒng)。佛山飛馳與廣東國鴻、國鴻重塑、億華通等9家系統(tǒng)配套，其中在2021-2023年9月約760輛氫車搭載廣東國鴻的系統(tǒng)，占比45.4%，在2018-2020年約576輛氫車搭載國鴻重塑，占比34.4%；其他系統(tǒng)企業(yè)占比不足6%。

圖6：2016-2023年9月佛山飛馳燃料電池汽車搭載系統(tǒng)情況（輛）

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院

圖7：2016-2023年9月TOP10整車企業(yè)搭載主要系統(tǒng)企業(yè)系統(tǒng)情況（輛）

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院

三、系統(tǒng)企業(yè)裝機(jī)量及配套情況

截止2023年9月燃料電池系統(tǒng)企業(yè)已達(dá)約88家。億華通、重塑、捷氫、廣東國鴻等系統(tǒng)裝機(jī)量及裝機(jī)功率領(lǐng)先，市場相對分散。其中億華通裝機(jī)量為3333套，裝機(jī)功率為282MW，位列首位；上海重塑次之，裝機(jī)2742套，174.2MW；捷氫自2021年起市場裝機(jī)后來居上，裝機(jī)1465套，142.1MW；廣東國鴻1080套，108.9MW。四家企業(yè)合計約占總裝機(jī)量、裝機(jī)功率的一半。

圖 8：2016-2023年9月燃料電池系統(tǒng)企業(yè)裝機(jī)量及裝機(jī)功率TOP20

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院

表2：燃料電池系統(tǒng)企業(yè)裝機(jī)情況TOP10（套，MW）

數(shù)據(jù)來源：車險口徑，香橙會研究院

從系統(tǒng)企業(yè)與主要整車企業(yè)配套系統(tǒng)裝機(jī)功率來看，億華通主要與北汽福田配套。截止2023年9月，億華通配套企業(yè)數(shù)量最多，與北汽福田、宇通、一汽、申龍等18家整車企業(yè)形成配套。其中億華通配套北汽福田裝機(jī)功率140.4MW，占億華通總配套功率的49.8%；配套宇通裝機(jī)功率64.2MW，占比22.8%；配套其他整車企業(yè)占比均不足6%。

重塑的裝機(jī)大戶是宇通。重塑配套整車企業(yè)數(shù)量僅次億華通，與宇通、中通客車、東風(fēng)集團(tuán)、廈門金龍等16家整車企業(yè)形成配套。重塑配套宇通累計裝機(jī)功率約54.4MW，占重塑總裝機(jī)功率的31.2%；配套中通裝機(jī)功率次之為19.2MW,且僅在2019年配套裝機(jī)；近兩年重塑多與啟航汽車、廈門金龍配套，2022-2023年9月啟航汽車、廈門金龍裝機(jī)功率分別約15MW、16.3MW。

捷氫主要配套于上汽大通。捷氫與上汽大通、蘇州金龍、廈門金旅、陜西汽車等7家整車企業(yè)形成配套。捷氫配套上汽大通累計裝機(jī)功率約56.1MW，占比最大為39.5%；其次是配套蘇州金龍，約38.6MW，占比27.2%；配套廈門金旅20.7MW，占比14.6%；配套其他企業(yè)不足10%。