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2023，氫能出海正當時

2023年，在歐盟碳稅免費配額下降，航運、化工等行業(yè)綠色燃料、氫能使用強制性政策逐漸落地等激勵下，國際氫能市場對產能、技術的需求不斷提高。與此同時，國內氫能企業(yè)在技術、產能等方面的積累已初具實力規(guī)模，部分企業(yè)已開始逐漸探索海外氫能市場。能景研究結合國際氫能政策環(huán)境、項目開展情況以及國內氫能企業(yè)出海案例等，分析海外氫能市場開拓的機遇和挑戰(zhàn)，以供行業(yè)參考。

01各國家/地區(qū)氫能大戰(zhàn)略決定各地市場需求基調

國際氫能規(guī)劃及政策密集發(fā)布。自2020年以來，世界各國陸續(xù)發(fā)布國家級氫能規(guī)劃。據能景研究統(tǒng)計，截至2023年8月，全球已有近45個國家和地區(qū)發(fā)布了國家級氫能戰(zhàn)略或發(fā)展規(guī)劃，覆蓋歐、亞、澳、南北美等6大洲。其中，2020年之后發(fā)布的達到近40項。

各國家和地區(qū)注重的氫能產業(yè)鏈環(huán)節(jié)不同。各國家和地區(qū)資源稟賦、產業(yè)結構、國際分工定位等有所不同，因此其對氫能形成了差異化的目標定位及扶持方向。典型代表如資源出口型國家沙特阿拉伯，其基于傳統(tǒng)能源出口優(yōu)勢、光伏資源優(yōu)勢，將以上游氫能供應為未來核心方向；以及創(chuàng)新性國家日韓等，有著較強科研及燃料電池產業(yè)基礎，因此其國際定位將為中下游高端氫能產品出口及國際技術服務等。

不同的發(fā)展目標帶來了差異化的氫能產品及合作需求。以氫能供應環(huán)節(jié)為例，按國際分工定位世界各國可分為氫能進口國、出口國兩大類。

氫能進口國/地區(qū)中，以電解槽或綠色能源進口為主。如歐洲以綠色減碳為規(guī)劃核心，同時海上風電能源豐富，為實現能源綠色轉型而產生了較大電解槽及綠氫進口需求；而日韓則因可再生資源相對匱乏，其規(guī)劃更加強調下游氫能、氨能應用技術開發(fā)，因此電解槽進口需求較低，而綠氫、綠氨等進口需求較高，同時對技術難度較高的SOEC、AEM電解槽或有引進及合作研發(fā)需求。

氫能出口國/地區(qū)中，電解槽、儲運設備、技術合作等是重心。一類是北非、東南亞等以地區(qū)或國際供氫重心為發(fā)展目標，而產業(yè)基礎薄弱的地區(qū)，其制氫設備、跨海大規(guī)模輸氫技術等均需依賴進口，同時具有設備產能引進需求；另一類是北美等地，以清潔氫為發(fā)展重心，其對PSA提純等藍氫技術裝備、氫能儲運裝備或有較大合作需求。

02國際企業(yè)主導氫能產品具體需求

國際氫能玩家可分為能源企業(yè)、氫能產業(yè)鏈企業(yè)兩大類。尤其各國大型能源企業(yè)、龍頭氫能裝備企業(yè)等，對各地區(qū)氫能政策規(guī)劃制定、大型項目開展、企業(yè)融資等起到主導或推動作用，構成了國際氫能市場的主要框架。

各國能源企業(yè)等是國際氫能項目主要推動方，也是電解槽、燃料電池汽車等整機設備最大需求方。以上游制氫為例，據麥肯錫數據，國際各能源企業(yè)規(guī)劃的綠氫項目潛在電解槽需求已達100 GW以上，荷蘭殼牌（Shell）、英國石油公司（BP）、西班牙伊德貝拉電力公司（Iberdrola）等國際龍頭規(guī)劃的多項GW級綠氫項目已經過可研與工程設計（FEED）階段，訂單潛力頗大。

同時，國外能源企業(yè)提供了電解槽出口、合作開發(fā)綠氫項目、海外建廠等三類合作機遇。如沙特國際電力和水務公司（ACWA Power）等主導的沙特NEOM綠氫項目向蒂森克虜伯采購了2 GW堿性電解槽，國際電力公司甲骨文電力與中電建、中電裝備等規(guī)劃開發(fā)巴基斯坦綠氫項目，以及埃及地方企業(yè)與瑞麟科技規(guī)劃在埃合作建廠等。

國際氫能產業(yè)鏈企業(yè)提供了零部件供應鏈需求市場。國際上燃料電池、電解槽等設備的生產呈現高度國際化趨勢，同時因國內外氫能產品技術尚處于發(fā)展早期，無論是國際整機制造龍頭企業(yè)、或是氫能初創(chuàng)企業(yè)，均在持續(xù)尋求更高性能、以及更高性價比的產品。

國際氫能裝備制造龍頭企業(yè)以尋求高質量、高性能產品為重心。典型案例有迪諾拉（De Nora）為蒂森克虜伯提供電解槽電極技術支撐、Avcarb向巴拉德供應氣體擴散層等。同時，國內氫能零部件隨著技術性能的快速進步，切入國際龍頭企業(yè)供應鏈已成為可能，如國內濟平新能源為巴拉德提供燃料電池催化劑等案例。

國際初創(chuàng)氫能企業(yè)、新布局氫能賽道企業(yè)等，則將以高性價比為重心。相較于巴拉德、豐田等需不斷保持技術優(yōu)勢的企業(yè)，部分初創(chuàng)公司、以及部分新布局氫能賽道的企業(yè)等，更加注重早期產能推進及市場開拓，因此更加注重零部件性價比。而性價比正是國內氫能產品主要特征之一，如潮州三環(huán)向SOLIDpower授權SOFC技術專利并提供單電池等。

03國內氫能業(yè)務出海仍面臨挑戰(zhàn)

國內外氫能產品在標準認證、技術水平等方面存在一定差異，此外還存在來自海外政策支持力度、融資難易程度等諸多方面的不利因素。

標準認證方面，主要存在市場限入、國內外標準差異等阻礙。市場限入上，對機遇把控形成一定障礙，氫能某些環(huán)節(jié)的市場、技術發(fā)展快速，而國內氫能產品出口還需取得當地市場的認證，典型如歐盟CE認證等，易因較長的認證時間而錯過機遇。國內外標準差異上，易導致國內主流技術產品不符合國外標準，而且國內氫能標準體系不健全，相對國際標準存在過時、缺失等問題，同時國際標準制定話語權較低，參與制定國際氫能標準數量少。

技術競爭方面，性能指標、技術測試數據等是主要難題。性能指標上，技術追趕任重道遠，典型有質子交換膜的厚度等，國內產品厚度不斷減小的同時，國際上如戈爾公司的產品同樣不斷升級換代，短時間內仍保持國內追趕形勢。技術測試數據上，產品壽命等方面形成卡點，國外PEM電解槽、膜電極等起步早，壽命測試時間長，導致市場在產品壽命方面的門檻不斷拔高，而國內起步較晚，難以提供相應數據。

政策方面，主要存在貿易壁壘、補貼差異等。貿易壁壘上，會對氫能產品產地等進行限制，典型有歐盟《凈零產業(yè)法案》，要求到2030年年部署總量中40%的燃料電池及電解槽在歐盟生產。補貼差異上，海外建廠或面臨補貼不到位情況，而本土企業(yè)在補貼支持下，或將對海外建廠形成成本優(yōu)勢。

此外，國內氫能業(yè)務出海經驗尚少，在海外項目融資、市場推廣、供應鏈保障等方面也有可能遇到新的未知挑戰(zhàn)。而相應地，也有參與國際氫能合作平臺、培養(yǎng)國際業(yè)務專業(yè)團隊等多種有效應對方法。

如需更加深入了解國際氫能市場及企業(yè)策略，歡迎給我們留言，一起討論、研判趨勢，在不確定性中找尋確定性的機會。

來源：能景研究

作者：新云

       原文標題 : 前瞻|中國企業(yè)如何擁抱國際氫能大市場？