氫能源產(chǎn)業(yè)鏈:燃料電池,哪些環(huán)節(jié)最有技術(shù)含量和投資價(jià)值?
2、空壓機(jī)
占燃料電池成本第二大塊的是空壓機(jī)。其作用是通過(guò)壓縮空氣向電堆提供最佳壓力&流量,直接決定燃料電池系統(tǒng)轉(zhuǎn)換效率。
根據(jù)壓縮方式&轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)不同,空壓機(jī)主要分為離心式、羅茨式和螺桿式等類(lèi)別。從市場(chǎng)占比來(lái)看,2018-2020 年離心式空壓機(jī)在我國(guó)市場(chǎng)份額快速提升,2020 年達(dá)到95%,這一方面系離心式具備噪聲小、功率密度大,質(zhì)量輕等技術(shù)優(yōu)勢(shì);另一方面系2020年我國(guó)燃料電池向重卡拓展,系統(tǒng)功率提升所致。
目前我國(guó)空壓機(jī)的國(guó)產(chǎn)化率較高。據(jù)GGII數(shù)據(jù),2020 年我國(guó)燃料電池空壓機(jī)國(guó)產(chǎn)率達(dá)90% 以上,本土領(lǐng)先的供應(yīng)商包括勢(shì)加透博、金士頓科技、東德實(shí)業(yè)等。
其中A股上市公司有漢鐘精機(jī)(SZ:002158)、昊志機(jī)電(SZ:300503)、雪人股份(SZ:002639)等。
伯肯節(jié)能(833077.NQ)為新三板基礎(chǔ)層掛牌公司,長(zhǎng)期從事天然氣汽車(chē)供氣系統(tǒng)和加氣站設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn),近年來(lái)拓展氫燃料電池汽車(chē)加氣站設(shè)備領(lǐng)域,屬于三板純正的氫能源主題股,下游客戶(hù)包括一汽解放、北京市公共交通、廈門(mén)金龍聯(lián)合、東風(fēng)汽車(chē)、北汽福田等大型車(chē)企。
3、氫循環(huán)系統(tǒng)
氫循環(huán)系統(tǒng)主要用于提高燃料利用率& 保障用氫安全,主要包含引射器&氫循環(huán)泵兩大類(lèi),其中氫循環(huán)泵為目前行業(yè)主流,據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示,氫循環(huán)泵約占?xì)溲h(huán)系統(tǒng)出貨量的89%。
2020年國(guó)內(nèi)氫循環(huán)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約為0.41億元,同比-62.7%,主要系進(jìn)口替代背景下,氫循環(huán)泵價(jià)格大幅下降所致。原德國(guó)普旭的定價(jià)約3萬(wàn)元/臺(tái),國(guó)內(nèi)技術(shù)突破后,本土廠商蘇州瑞驅(qū)、東德實(shí)業(yè)、浙江宏昇等,定價(jià)在1-2萬(wàn)元/臺(tái)。
4、增濕器
增濕器主要用于燃料電池進(jìn)氣加濕,使質(zhì)子交換膜處于水飽和狀態(tài),保障電堆維持較高的反應(yīng)效率。
國(guó)增濕器仍以進(jìn)口為主,其中韓國(guó)科隆一家獨(dú)大,核心技術(shù)壁壘體現(xiàn)在膜管材料的研發(fā)突破。目前本土廠商沃瑞氫能、鸞鳥(niǎo)電氣、同優(yōu)汽車(chē)、魔方新能源等國(guó)內(nèi)企業(yè)陸續(xù)取得產(chǎn)業(yè)化突破,具備一定價(jià)格優(yōu)勢(shì),但大規(guī)模國(guó)產(chǎn)替代仍需要依靠材料技術(shù)的協(xié)同進(jìn)步,仍需時(shí)日。
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