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以下是香橙會(huì)研究院氫能行業(yè)周報(bào)及點(diǎn)評(píng)（0802－0808）。本周金融圈傳出消息，一項(xiàng)涉及4000億元規(guī)模的國家級(jí)氫能行業(yè)扶持政策將很快出臺(tái)。但該消息尚難證實(shí)。

美國：到2030年新車銷售一半將為零排放

8月5日，美國總統(tǒng)拜登簽署行政令，設(shè)定到2030年末零排放汽車銷量將占美國新車總銷量50％的目標(biāo)。在拜登設(shè)定的50％目標(biāo)和汽車制造商40％－50％的目標(biāo)中，零排放汽車包括電池電動(dòng)汽車、燃料電池汽車以及插電式混合動(dòng)力汽車。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：從7月30日中共中央政治局要求支持新能源汽車加快發(fā)展，到本周美國政府與企業(yè)簽署零排放汽車投放時(shí)間表，全球新能源汽車行業(yè)近期受到了相當(dāng)多的政策利好刺激，寧德時(shí)代（300750．SZ）和比亞迪（002594．SZ）過去幾個(gè)交易日里雙雙刷新歷史新高。

氫能領(lǐng)域依然是“只聽樓梯響，不見人下來�！北局芎蟀攵�，從金融圈傳出一項(xiàng)涉及4000億元規(guī)模的國家級(jí)氫能行業(yè)扶持政策將很快出臺(tái)，真假難辨。從板塊接力的角度來看，二級(jí)市場(chǎng)似乎在為氫能源尋找，乃至制造出接替鋰電的理由。

一級(jí)市場(chǎng)今年“兩會(huì)”過后氫能源領(lǐng)域頗為風(fēng)光，特別上游綠氫產(chǎn)業(yè)鏈，企業(yè)訂單來不及實(shí)施成為常態(tài)，管窺內(nèi)蒙古正上馬多少個(gè)大型可再生能源制氫項(xiàng)目便可見一斑。香橙會(huì)研究院行業(yè)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，幾乎所有氫燃料電池電堆生產(chǎn)商都在切入電解槽業(yè)務(wù)線，至下半年或明年，該領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)計(jì)將出現(xiàn)大轉(zhuǎn)變。

“風(fēng)光＋”會(huì)成為氫燃料電池電堆企業(yè)新的業(yè)務(wù)爆發(fā)點(diǎn)，不排除裝車規(guī)模尚處二線的借此機(jī)會(huì)走上通往行業(yè)領(lǐng)軍之路。綁定能源巨無霸的那些參與者們尤為值得關(guān)注。

遼寧沈陽一企業(yè)氫氣罐發(fā)生爆燃

2021年8月4日9時(shí)25分，遼寧沈陽市消防救援支隊(duì)指揮中心接到報(bào)警，位于經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)大明湖街17號(hào)一企業(yè)內(nèi)的氫氣罐車軟管破裂爆燃，指揮中心立即調(diào)派滅火救援力量趕赴現(xiàn)場(chǎng)處置，目前火勢(shì)得到有效控制，明火已撲滅，正在對(duì)罐體進(jìn)行持續(xù)降溫，現(xiàn)場(chǎng)無人員傷亡。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：根據(jù)后續(xù)的媒體報(bào)道，爆燃主因是氫站內(nèi)卸車柱上的軟管破裂。有行業(yè)人士透露，導(dǎo)致大灣區(qū)氣荒一年多窘境的源頭，也是一家企業(yè)氫氣軟管破裂發(fā)生了安全事故。氫能行業(yè)處在聚光燈之下，一絲一毫瑕疵都會(huì)被放大，出了小問題，影響全行業(yè)。

【政策】

1、住建部發(fā)布國家標(biāo)準(zhǔn)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》

7月30日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于發(fā)布國家標(biāo)準(zhǔn)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》。編號(hào)為GB50156－2021，自2021年10月1日起實(shí)施。該文件對(duì)高壓儲(chǔ)氫加氫工藝及設(shè)施、液氫儲(chǔ)存工藝及設(shè)施以及氫氣、液氫管道工程施工等做了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：有標(biāo)準(zhǔn)好辦事。香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)顯示，到2021年上半年末，我國已建成146座加氫站。各地在建設(shè)加氫站的過程中，基本還在采取“一事一議”的方式推進(jìn)，缺少標(biāo)準(zhǔn)，部門間推諉是加氫站建設(shè)發(fā)展慢的重要掣肘。此番技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后，會(huì)大大疏通加氫站建造的審批難度，為下階段氫能車輛示范推廣掃清了一些障礙。

2、重慶“十四五”規(guī)劃：兩個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)包含氫能

8月3日，重慶市人民政府發(fā)布《重慶市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃（2021—2025年）》。其中有兩個(gè)產(chǎn)業(yè)與氫能有關(guān)。文件提到建設(shè)國內(nèi)領(lǐng)先的氫燃料電池應(yīng)用示范基地；發(fā)揮工業(yè)副產(chǎn)氫氣資源優(yōu)勢(shì)，以商用車為切入，積極引育氫燃料電池等關(guān)鍵領(lǐng)域企業(yè)；科學(xué)合理推進(jìn)加氫設(shè)施規(guī)劃布局，積極探索油、氣、氫、電綜合供給服務(wù)路徑。

在建設(shè)綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)條目中規(guī)劃到，建設(shè)國家重要的節(jié)能環(huán)保、再生資源、氫能及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基地；探索氫能在分布式能源應(yīng)用場(chǎng)景，前瞻布局氫燃料發(fā)電站技術(shù)研發(fā)；重點(diǎn)發(fā)展高壓輕量化儲(chǔ)運(yùn)氫設(shè)備、高效液氫制備和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備、金屬氧化物儲(chǔ)氫設(shè)備等氫能源技術(shù)裝備。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：未進(jìn)首批示范城市群的重慶，發(fā)展氫能全產(chǎn)業(yè)鏈的勢(shì)頭，已經(jīng)快追上山東和內(nèi)蒙古了。重慶有較好的水電資源，地理地形也能體現(xiàn)氫能源汽車動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，在重慶發(fā)展氫能公交、氫能貨運(yùn)、氫能軌交，都是理想的應(yīng)用場(chǎng)景。

3、定州市氫能規(guī)劃：構(gòu)建京津冀氫源基地

8月2日，定州市人民政府發(fā)布《定州市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2023年）》。這份文件提出了構(gòu)建“一源、一網(wǎng)、一城、一鏈、一高地、一生態(tài)”六位一體的氫能發(fā)展體系，打造中國北方“氫城”的總體目標(biāo)。提出了6項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，包括建設(shè)輻射京津冀的“氫源基地”、加快建設(shè)網(wǎng)絡(luò)化的“氫能設(shè)施”、搭建應(yīng)用多元化的“氫能場(chǎng)景”、加速發(fā)展集群化的“氫能產(chǎn)業(yè)”、推動(dòng)打造開放式的“氫創(chuàng)高地”和全面構(gòu)建一體化的“氫能生態(tài)”。

【合作】

1、海德利森獲中石化恩澤基金超億元級(jí)投資

北京海德利森科技有限公司本周宣布獲得中石化恩澤基金A輪戰(zhàn)略投資，金額過億元人民幣。此次對(duì)海德利森的戰(zhàn)略投資，不僅是中國石化恩澤基金對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)鏈中“儲(chǔ)運(yùn)加”技術(shù)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵性布局，也在一定程度上體現(xiàn)了中國石化體系對(duì)國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展長期看好的態(tài)度。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：中石化的這筆投資的重要性，可以對(duì)比申能集團(tuán)2019年投資浙江藍(lán)能。

中石化“十四五”期間計(jì)劃建成1000座加氫站，打造中國第一氫能公司。這次股權(quán)聯(lián)姻，是海德利森公司業(yè)務(wù)的重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

2、濮耐股份擬出資不低于1000萬元參與設(shè)立氫能源基金

8月4日，濮耐股份（002225．SZ）與上海宇苑投資合伙企業(yè)（有限合伙）簽署了《合作框架協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，雙方擬合作設(shè)立氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，并分階段實(shí)施，以幫助濮耐股份建立更加完善的產(chǎn)業(yè)布局。雙方合作期限暫定為一年。濮耐股份承諾，在項(xiàng)目導(dǎo)入期向氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的出資金額不低于1000萬元。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：濮耐股份主營耐火材料。

翻看濮耐股份2008年上市以來財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)，公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量，除2015年當(dāng)年為1853．04萬元，其他十余年的該分項(xiàng)指標(biāo)全都為負(fù)數(shù)。1000萬元投資氫能行業(yè)，在當(dāng)下可能僅夠參與創(chuàng)業(yè)公司天使輪。

上市公司對(duì)外投資需要信披的強(qiáng)制要求是達(dá)到凈資產(chǎn)10％。濮耐股份截至今年1季度末凈資產(chǎn)為30億元，1000萬元遠(yuǎn)不及信披門檻，發(fā)公告或許更多看重的是二級(jí)市場(chǎng)概念。

3、上海電力與殼牌（中國）簽訂合作協(xié)議，開展氫能等方面的務(wù)實(shí)合作

8月2日，上海電力與殼牌（中國）有限公司合作協(xié)議簽約儀式在上海電力舉行。雙方將以本次簽約為契機(jī)，貫徹落實(shí)國家“碳達(dá)峰、碳中和”決策部署，充分發(fā)揮各自在技術(shù)、資源、資金、人才、市場(chǎng)等方面的優(yōu)勢(shì)，在國內(nèi)外市場(chǎng)積極開展氫能、清潔能源以及碳捕集與封存等方面的務(wù)實(shí)合作，對(duì)標(biāo)國際一流，加大力度共同推動(dòng)落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目。

【開業(yè)】

1、湖北省首座固定式“四位一體”加氫加油站落成

本周，湖北眾氫新能源投資建設(shè)的加氫加油（充電）合建站、智能停車場(chǎng)“四位一體”綜合性項(xiàng)目在武漢經(jīng)開區(qū)正式建成。這是湖北省首座固定式“四位一體”加氫加油站。

該項(xiàng)目總投資1．5億元，占地面積14．4畝，“四合一”智能加氫加油合建站按照國家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，日加氫量950千克，日加油量20噸，可同時(shí)為20臺(tái)電動(dòng)汽車提供充電服務(wù)，停車場(chǎng)建成容量在200臺(tái)以上，形成“加氫、加油、充電、停車”四位一體的立體服務(wù)。整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃將于2021年底實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：建造智能一體化能源站是行業(yè)大趨勢(shì)，改造工作對(duì)已有加油站加氣站的業(yè)主來說，會(huì)便捷很多。

2、上海臨港新片區(qū)首座油氫合建站開工建設(shè)

平霄路油氫合建站是臨港新片區(qū)首個(gè)加氫站項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資4000萬元，占地面積2943．6㎡，擁有1組儲(chǔ)氫瓶組、2具汽油雙層儲(chǔ)罐、2具柴油雙層儲(chǔ)罐，是集加氫、加油于一體的綜合能源服務(wù)站，站內(nèi)設(shè)計(jì)的日供氫能力達(dá)1000公斤。計(jì)劃于2021年9月竣工，12月投入運(yùn)營。今后將成為臨港中運(yùn)量公交車T6線的氫能保障配套設(shè)施，同時(shí)滿足臨港奉賢園區(qū)氫燃料通勤車及物流車的加氫需求。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：平霄路加氫站終于開工建設(shè)了，不容易，背后是上海臨港片區(qū)大力發(fā)展氫能源行業(yè)的決心。臨港的這座加氫站建設(shè)完成之后，預(yù)計(jì)將很快服務(wù)到前不久招投標(biāo)的臨港氫能公交車。

3、奧揚(yáng)科技IPO：募資1．29億推進(jìn)四型氫瓶及CNG氣瓶量產(chǎn)

本周，山東奧揚(yáng)新能源科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板IPO首發(fā)申請(qǐng)獲深交所正式受理。公司擬募集資金1．29億元用于氫能及CNG供氣系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目。

在車載供氫系統(tǒng)方面，奧揚(yáng)科技現(xiàn)已完成三型瓶（內(nèi)膽為鋁合金材質(zhì)）車載供氫系統(tǒng)的小批量生產(chǎn)，目前正重點(diǎn)開發(fā)四型瓶車載供氫系統(tǒng)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：車用儲(chǔ)氫瓶組板塊將迎來新一家上市公司。

4、昇輝科技布局新能源進(jìn)軍氫能產(chǎn)業(yè)

8月6日，昇輝科技（300423．SZ）公告成立昇輝新能源有限公司，公司注冊(cè)資本4億元。昇輝科技將以此公司為切入口，正式進(jìn)入新能源領(lǐng)域，將重點(diǎn)聚焦氫能產(chǎn)業(yè)，投資與布局氫能儲(chǔ)能等核心產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：母公司地處山東，昇輝新能源將落地佛山市。母公司主營電力相關(guān)，進(jìn)軍氫能產(chǎn)業(yè)順理成章，佛山當(dāng)?shù)匾舱�在發(fā)力多途徑解決上游氫源問題，昇輝新能源與佛山當(dāng)?shù)氐臍淠馨l(fā)展路徑很匹配。

5、延慶加氫站首次冬奧加氫測(cè)試圓滿完成

8月4日，中國電力中關(guān)村延慶園加氫站圓滿完成服務(wù)2022北京冬奧會(huì)、冬殘奧會(huì)的氫燃料公交首次加氫測(cè)試工作。此次參加測(cè)試的氫燃料公交車輛均是國內(nèi)第一批70兆帕氫燃料客車，也是國內(nèi)第一次使用SAEJ－2601協(xié)議開展的大流量“站－車”協(xié)同加注。其中，北汽豐福歐輝BJ6122（70MPa）12米氫燃料客車由北汽福田、億華通和日本豐田汽車聯(lián)合開發(fā)，專為北京奧運(yùn)會(huì)運(yùn)營需求打造，將直接參與2022北京冬奧會(huì)、冬殘奧會(huì)紅線內(nèi)保障工作。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：冬奧會(huì)開幕前一切準(zhǔn)備工作都在加速推進(jìn)。

6、中石化青島工業(yè)化制氫項(xiàng)目投運(yùn)

8月5日，中國石化所屬青島煉化首車300公斤燃料電池用氫今日正式出廠，運(yùn)往西海岸新區(qū)紅石崖加氫站，標(biāo)志著山東省“十四五”氫能重大示范試點(diǎn)項(xiàng)目——青島市氫能資源基地項(xiàng)目初期工程順利投用。這是青島煉化首次實(shí)現(xiàn)燃料電池用氫工業(yè)化生產(chǎn)，解決了青島市燃料電池用氫的來源問題，將促進(jìn)山東氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力打造“東方氫島”。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：西海岸主要是美錦能源（000723．SZ）旗下飛馳汽車等企業(yè)深耕的地區(qū)。

【二級(jí)市場(chǎng)】

資本市場(chǎng)氫燃料電池股票逐漸獲得資金關(guān)注，本周起，我們統(tǒng)計(jì)10只氫燃料電池股票一周表現(xiàn)：

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：1、這波氫燃料電池行情，啟動(dòng)于2021年6月28日，導(dǎo)火索是三大國際投行UBS、JPMorgan、Morgan Stanley參與億華通定增，億華通當(dāng)天放量大漲16．54％，氫燃料電池行情啟動(dòng)；2、7月16日國新辦新聞發(fā)布會(huì)上，國務(wù)院國資委新聞發(fā)言人介紹，有超過三分之一央企正在制定氫能全產(chǎn)業(yè)鏈布局，二級(jí)市場(chǎng)氫燃料電池概念進(jìn)一步被點(diǎn)燃；3、行情初期，資金選擇識(shí)別度高的億華通、東岳集團(tuán)，然后再選擇小票炒作，比如大洋電機(jī)、厚普股份等；4、本周開始，氫燃料電池最具人氣龍頭美錦能源被市場(chǎng)發(fā)掘，幾大實(shí)力游資接連打板，氫燃料電池中軍行情發(fā)動(dòng)；5、以美錦能源的啟動(dòng)為標(biāo)志，接下來可以關(guān)注氫燃料電池概念是否能全面啟動(dòng)，乃至于成為市場(chǎng)的一個(gè)主流資金熱點(diǎn)。

【全球】

1、現(xiàn)代汽車擊敗豐田成為燃料電池汽車市場(chǎng)冠軍

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，韓國現(xiàn)代擊敗了其日本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手豐田，成為世界上最大的燃料電池電動(dòng)汽車制造商。NEXO SUV的制造商現(xiàn)代汽車在1月至6月期間售出約4700輛FCEV，以51．7％的市場(chǎng)占有率重新占據(jù)了第一位。今年上半年，豐田的FCEV銷量為3700輛，市場(chǎng)占有率達(dá)到40．9％。由于氫能乘用車市場(chǎng)仍處于初級(jí)階段，缺乏有競(jìng)爭(zhēng)力的車型和基礎(chǔ)設(shè)施支持，據(jù)預(yù)計(jì)，現(xiàn)代和豐田市場(chǎng)份額合計(jì)超過90％。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：現(xiàn)代汽車氫能汽車在全球市場(chǎng)勢(shì)頭很猛。

2、韓國四財(cái)團(tuán)成立氫能理事會(huì)

韓國現(xiàn)代汽車集團(tuán)、SK集團(tuán)、浦項(xiàng)鋼鐵、曉星集團(tuán)本周宣布成立“氫能理事會(huì)”。該理事會(huì)將鼓勵(lì)企業(yè)投資，建立國內(nèi)氫氣生態(tài)系統(tǒng)，并在全球拓展氫氣價(jià)值鏈。到2030年，四財(cái)團(tuán)外加韓華集團(tuán)計(jì)劃總共投資43萬億韓元（約2500億人民幣）建設(shè)廣泛的氫氣基礎(chǔ)設(shè)施。

3、康明斯：將選擇SOFC作為燃料電池技術(shù)的新方向

外媒本周報(bào)道，康明斯正使用SOFC（固體氧化物燃料電池）技術(shù)作為持續(xù)開發(fā)工作的基礎(chǔ)。在SOFC和PEM燃料電池領(lǐng)域，康明斯還致力于利用電解燃料電池技術(shù)生產(chǎn)綠色燃料，如綠氫以及合成燃料。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：康明斯越來越多的氫能事業(yè)線浮出水面。

4、液化空氣與西門子將在德國建造目標(biāo)3GW電解槽

8月2日，法國液化空氣公司宣布，計(jì)劃與德國西門子在德國奧伯豪森建立一個(gè)30兆瓦的綠氫生產(chǎn)工廠。液化空氣公司計(jì)劃建造一個(gè)PEM電解槽，項(xiàng)目初始發(fā)電能力為20兆瓦，預(yù)計(jì)到2023年初將上線。第二階段發(fā)電能力將增加到30兆瓦。目標(biāo)是希望該電解槽到2030年達(dá)到3GW電解能力。

香橙會(huì)研究院點(diǎn)評(píng)：與中國對(duì)比，歐洲市場(chǎng)綠氫發(fā)展已經(jīng)很成熟。

5、加州撥款3500萬美元建造氫能動(dòng)力沿�？疾齑�

近日，美國加利福尼亞州撥款3500萬美元用于建造一艘新的125英尺長的海岸研究船，配備了首套氫混合動(dòng)力推進(jìn)系統(tǒng)。該船將作為一個(gè)教育和研究平臺(tái)，借此了解加利福尼亞海岸的氣候變化對(duì)海岸生態(tài)系統(tǒng)的影響。這艘船預(yù)計(jì)將需要三年時(shí)間設(shè)計(jì)，建造和調(diào)試。