新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資超2萬億,下一個2萬億的機(jī)會是智能網(wǎng)聯(lián)or氫燃料
對于車端來說,氫氣的來源有直接加氫,也有車載制氫裝置,方便加注更為容易存儲的燃料,需要的時候再轉(zhuǎn)變?yōu)闅,這是因?yàn)闅鋵?shí)在是太活躍了,制氫、運(yùn)輸過程都極其危險。日本對加氫站的要求是,500米范圍內(nèi)不允許有居民,而國內(nèi)對加氫站的消費(fèi)要求要比加油站高幾倍。
氫燃料電池行業(yè)的投資邏輯,類似電池產(chǎn)業(yè)的投資邏輯,投原料、投設(shè)備、投動力系統(tǒng)、投應(yīng)用環(huán)節(jié)等等,如果確定了要支持氫燃料電池方向,就會引發(fā)一場類似的投資方向和產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程,不過,這樣的循環(huán)真的有價值嗎?
在2018年10月24日,中國一汽宣布獲得16家銀行,共計(jì)10150億元的授信,這被外界解讀是氫燃料電池方向的投資,雖然截止目前還沒有明確官方說法,但是,背后的暗流已經(jīng)在涌動了。詳情請點(diǎn)擊《中國一汽的萬億資金,會掀起什么樣的滔天巨浪?》
智能網(wǎng)聯(lián)
至于智能網(wǎng)聯(lián)汽車,則是一個更為確定的大產(chǎn)業(yè)機(jī)會。智能網(wǎng)聯(lián)汽車,主要包括兩個部分,自動化和智能化,自動化的核心技術(shù)是自動駕駛技術(shù),這個技術(shù)的投資已經(jīng)非;馃幔壳翱赡苊媾R著一個低谷期。
汽車自動駕駛技術(shù),有兩個細(xì)分方向,一個是車端智能(單車智能,以Waymo、Tesla為首);一個是場端智能(車路協(xié)同,V2X方案,阿里巴巴視為未來二十年的汽車戰(zhàn)略)。就車端智能而言,中國已經(jīng)落后與Waymo和Tesla,現(xiàn)在在奮力追趕,追趕的方向除了車端智能,還有場端智能。
無論是車端智能還是場端智能,其涉及到的產(chǎn)業(yè)鏈同樣是不可忽視,因?yàn)檫@是綜合了目前人類發(fā)展所產(chǎn)生的所有先進(jìn)技術(shù),如通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、人工智能技術(shù)等等,其產(chǎn)業(yè)縱深和產(chǎn)業(yè)交叉程度,可能是前所未有的。
從投資規(guī)模來看,車端智能和場端智能,都需要大量的資本,其中場端智能可能需要的資金更為龐大,因?yàn)檫@是涉及到大規(guī)模的道路建設(shè)、通信設(shè)備建設(shè),其投資力度,可能是傳統(tǒng)公路投資密度+通信設(shè)備投資密度。萬億級的投資,可能才堪堪是門檻。
至于智能網(wǎng)聯(lián)汽車的智能化部分,將來的主要呈現(xiàn)方式,可能就是智能座艙,讓車內(nèi)空間成為人類自家庭、辦公室之后的第三空間,并且是娛樂、休閑等空間,這部分的智能化,以自動駕駛為基礎(chǔ)、以用戶體驗(yàn)為核心,將來會催生更為廣闊的想象空間。
相比自動駕駛的大規(guī)模投資,其成本回收及獲利方式,可能還是的通過智能網(wǎng)聯(lián)汽車的智能化部分,類似智能手機(jī)給整個社會體系帶來變革、給人類生活方式帶來變革、并且催生更多的商業(yè)模式。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的2萬億投資,曾經(jīng)產(chǎn)生了瘋狂的騙補(bǔ)行為,也有可能是中國新能源路線的一次集體試錯,但是,更為正面的理解,可能是為中國未來能夠成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車強(qiáng)國的一次集體學(xué)習(xí)交的學(xué)費(fèi)。
隨著補(bǔ)貼政策在2019年大幅度滑坡,并且在2020年全面推出,氫燃料電池和智能網(wǎng)聯(lián)汽車支持的力度或許會加大,甚至是正在加大,特別是符合中國制造2025計(jì)劃的智能網(wǎng)聯(lián)汽車,目前得到了強(qiáng)力的支持,與之相關(guān)的半導(dǎo)體和芯片領(lǐng)域,更是支持中的重點(diǎn)。
下一個萬億級的產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會,汽車行業(yè)的話,大概率就是智能網(wǎng)聯(lián)汽車和氫燃料電池了,特別是智能網(wǎng)聯(lián)汽車,可能疊加的大規(guī)模基礎(chǔ)建設(shè),或許能繼續(xù)支撐中國未來20年高速發(fā)展。
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