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前言

2021年,自動駕駛干線物流賽道分外火熱。一方面是賽道玩家在產(chǎn)品與業(yè)務(wù)上的加速賽跑;另一方面是資本的蜂擁入場與接連加注。

“融資”、“量產(chǎn)”、“上市”,這些詞語固然具有里程碑式的意義,但對于自動駕駛這一“長期主義”賽道而言,故事才剛剛開始。自動駕駛干線物流商業(yè)化破局之路鳴槍開賽,終點(diǎn)的領(lǐng)獎臺虛位以待,誰又將第一個到達(dá)?

2021年5月19日,億歐智庫正式對外發(fā)布《2021中國自動駕駛干線物流商業(yè)化應(yīng)用研究報告》。此份報告中,億歐智庫對自動駕駛干線物流商業(yè)化應(yīng)用背景、價值、現(xiàn)狀進(jìn)行細(xì)致梳理,對其商業(yè)化難點(diǎn)、趨勢進(jìn)行深刻洞察與研判,并提出相應(yīng)建議供行業(yè)參考(具體報告信息,請點(diǎn)擊文末網(wǎng)址鏈接獲取)。

價值幾何

中國公路貨運(yùn)市場具備萬億級市場規(guī)模,但長期以來,中國公路貨運(yùn)市場飽受安全事故頻發(fā)、成本居高不下、排放污染大、效率低下等痛點(diǎn)的困擾。干線物流作為公路貨運(yùn)的關(guān)鍵一環(huán),其痛點(diǎn)問題則更為嚴(yán)峻。

自動駕駛干線物流應(yīng)用,是人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代數(shù)字技術(shù)賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的絕佳嘗試。一方面安全、降本增效等需求促進(jìn)著物流企業(yè)尋求更優(yōu)的貨運(yùn)解決方案;另一方面,政策推動公路貨運(yùn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,推動建立綠色經(jīng)濟(jì)、便捷高效的公路貨運(yùn)體系。

場景需求真實(shí)存在、政策鼓勵先行的背景下,自動駕駛干線物流應(yīng)用應(yīng)運(yùn)而生,通過自動駕駛系統(tǒng)對人類司機(jī)的逐步替代、駕駛策略與駕駛行為的優(yōu)化、車隊管理效率的提升,將有效解決干線物流的系列痛點(diǎn)。

億歐智庫測算,2030年中國自動駕駛干線物流潛在經(jīng)濟(jì)效益將達(dá)14045億元,市場規(guī)模將達(dá)8539億元。自動駕駛干線物流賽道近萬億級市場規(guī)模吸引著科技公司、主機(jī)廠、物流平臺方等多方共同掘金。

多方掘金

億歐智庫認(rèn)為,技術(shù)是自動駕駛干線物流應(yīng)用的核心要素,而車與貨是推進(jìn)自動駕駛干線物流商業(yè)化進(jìn)程的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)生態(tài)資源。

自動駕駛科技公司、商用車主機(jī)廠、物流場景方構(gòu)成了自動駕駛干線物流產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵三方,新型零部件與技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商則是自動駕駛干線物流產(chǎn)業(yè)的重要支撐。

在自動駕駛科技公司中,以圖森未來、嬴徹科技、智加科技、主線科技、宏景智駕為代表的頭部自動駕駛科技公司的產(chǎn)業(yè)定位與商業(yè)模式正逐漸清晰,在資本與產(chǎn)業(yè)層面逐漸形成明顯的先發(fā)優(yōu)勢。頭部科技公司之外,以小馬智行、希迪智駕、清智科技、經(jīng)緯恒潤為代表的跨場景玩家,憑借差異化技術(shù)優(yōu)勢與主機(jī)廠資源也拿到了自動駕駛干線物流賽道的入場資格。

對于商用車主機(jī)廠而言,布局自動駕駛的核心是以科技賦能提升產(chǎn)品競爭力,深挖并鞏固企業(yè)護(hù)城河。以一汽解放、東風(fēng)集團(tuán)、中國重汽為代表的頭部商用車主機(jī)廠均與自動駕駛科技企業(yè)建立深度合作關(guān)系,共同布局自動駕駛干線物流,并在L3級自動駕駛重卡量產(chǎn)推進(jìn)上取得領(lǐng)先優(yōu)勢。

作為自動駕駛干線物流的下游應(yīng)用方,物流場景方主要通過自研、投資/合資、業(yè)務(wù)合作等方式布局自動駕駛。相比技術(shù)難度與風(fēng)險較大的自研路線,投資、合資方式更受物流信息平臺、物流地產(chǎn)方青睞,而物流運(yùn)輸企業(yè)更傾向直接與自動駕駛科技公司開展運(yùn)輸業(yè)務(wù)合作。

億歐智庫通過對各方布局與合作現(xiàn)狀的梳理分析發(fā)展,自動駕駛干線物流產(chǎn)業(yè)生態(tài)位爭奪戰(zhàn)已然打響。頭部自動駕駛科技企業(yè)相繼與領(lǐng)先的商用車主機(jī)廠、物流場景方深度綁定,形成關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,合力推進(jìn)自動駕駛干線物流商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟各方將占據(jù)有利生態(tài)位,并逐步形成馬太效應(yīng)。

這意味著,對于自動駕駛干線物流賽道的新入局者和潛在入局者而言,競爭壓力正逐漸加大,入場窗口期加速縮短。

道阻且長

L4級自動駕駛重卡商業(yè)化進(jìn)程可分為原型、工程驗(yàn)證、設(shè)計驗(yàn)證、生產(chǎn)驗(yàn)證和量產(chǎn)五個階段,當(dāng)前L4級自動駕駛重卡仍處于設(shè)計驗(yàn)證初期。技術(shù)、供應(yīng)鏈、法律法規(guī)仍是自動駕駛干線物流商業(yè)化進(jìn)程上難以逾越的三座大山,自動駕駛干線物流商業(yè)化道阻且長。

從技術(shù)層面考慮,自動駕駛系統(tǒng)演進(jìn)過程中,由于功能安全、道德約束與法律規(guī)范以及層出不窮的邊角案例,L3級與L4級自動駕駛之間存在巨大分水嶺,短時間內(nèi)難以跨越。

從供應(yīng)鏈層面考慮,自動駕駛干線物流商業(yè)化存在三大難點(diǎn):一是激光雷達(dá)、計算平臺等關(guān)鍵部件的車規(guī)級產(chǎn)品量產(chǎn)供應(yīng)難,二是本土商用車主機(jī)廠與供應(yīng)商在線控底盤技術(shù)與產(chǎn)品積累較為薄弱,三是適應(yīng)更高階自動駕駛系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)與部件研發(fā)難度大。

路權(quán)是制約自動駕駛干線物流商業(yè)化進(jìn)程的另一關(guān)鍵因素。自動駕駛駕駛重卡相關(guān)的道路測試、示范應(yīng)用、上路運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)與監(jiān)督機(jī)制分散在汽車、交通、安全等多部門。處于L4級自動駕駛重卡的設(shè)計驗(yàn)證期以及L3級自動駕駛重卡的量產(chǎn)關(guān)鍵期,現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)中,產(chǎn)品管理、交通管理、責(zé)任界定、保險監(jiān)管、網(wǎng)絡(luò)安全管理、地理信息管理等方面的部分規(guī)定,存在制約自動駕駛干線物流應(yīng)用發(fā)展的矛盾點(diǎn)和可能觸發(fā)潛在風(fēng)險的空白點(diǎn)。

破局之路

面對技術(shù)、供應(yīng)鏈、政策法規(guī)這三座大山,自動駕駛干線物流商業(yè)化破局之路需要多方共同推進(jìn)。

L3級自動駕駛重卡的量產(chǎn)上路,或?qū)⒋蚱谱詣玉{駛系統(tǒng)進(jìn)階的分水嶺。

億歐智庫認(rèn)為自動駕駛科技公司應(yīng)加速推進(jìn)L3自動駕駛重卡量產(chǎn)工程化,打造經(jīng)濟(jì)、合規(guī)、高效的L3自動駕駛重卡;基于L3自動駕駛重卡上路運(yùn)營后獲得的海量真實(shí)道路數(shù)據(jù),驅(qū)動算法持續(xù)優(yōu)化演進(jìn),提升自動駕駛系統(tǒng)泛化性,向L4自動駕駛系統(tǒng)進(jìn)階。

產(chǎn)學(xué)研政企的協(xié)同發(fā)展,將成為自動駕駛干線物流商業(yè)化破局之路的一大助力。

億歐智庫認(rèn)為產(chǎn)學(xué)研政企應(yīng)從以下三方面入手,協(xié)同推進(jìn)自動駕駛重卡供應(yīng)鏈完善。首先,政府及行業(yè)協(xié)會應(yīng)協(xié)同關(guān)鍵部件供應(yīng)商,加快推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定,共同促進(jìn)業(yè)內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化發(fā)展;其次,本土主機(jī)廠與供應(yīng)商應(yīng)積極推動產(chǎn)學(xué)研結(jié)合,填補(bǔ)商用車線控底盤研究空白,補(bǔ)全自主供應(yīng)鏈薄弱環(huán)節(jié);最后,上下游企業(yè)應(yīng)建立深度合作關(guān)系,協(xié)同解決場景痛點(diǎn),在產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)上進(jìn)行適配,共同推進(jìn)適應(yīng)更高階自動駕駛系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)與部件研發(fā)生產(chǎn)。

政策與法律法規(guī)的協(xié)同發(fā)展,將為自動駕駛干線物流商業(yè)化探索打開路權(quán)機(jī)會。

億歐智庫認(rèn)為,在政策與法律法規(guī)層面,有關(guān)部門與各省市地方政府首先應(yīng)加快推進(jìn)高等級自動駕駛在高速公路與城市快速路的測試與示范應(yīng)用,完善準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)與管理細(xì)則,制定自動駕駛道路測試數(shù)據(jù)管理依據(jù),更大程度發(fā)揮路測數(shù)據(jù)價值;其次建立起示范區(qū)的協(xié)同作用,推動跨省市的示范應(yīng)用許可認(rèn)證;最后解決相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與法律法規(guī)的調(diào)整與完善,完善自動駕駛車輛保險制度完善,助力L3自動駕駛重卡商業(yè)化應(yīng)用。

資本風(fēng)向

隨著L4級自動駕駛重卡從設(shè)計驗(yàn)證期向量產(chǎn)期持續(xù)推進(jìn),自動駕駛科技公司仍需要大量資金投入以持續(xù)推進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)、量產(chǎn)準(zhǔn)備和商業(yè)化探索。

2021年4月,自動駕駛科技公司圖森未來成功登陸美國納斯達(dá)克,一舉成為全球自動駕駛第一股,邁出自動駕駛科技公司進(jìn)軍二級市場的關(guān)鍵一步。

全球自動駕駛第一股誕生之后,資本的風(fēng)吹向哪?

基于對自動駕駛干線物流科技公司成長階段以及賽道投資的分析,億歐智庫判斷,當(dāng)前自動駕駛干線物流賽道投資第三窗口期即將開啟,生產(chǎn)策略、管理效率、產(chǎn)業(yè)位置與話語權(quán)、客戶觸達(dá)能力與商業(yè)化程度將成為第三窗口期優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的篩選的核心指標(biāo)。

在自動駕駛干線物流賽道投資第三窗口期,在以上核心指標(biāo)表現(xiàn)俱佳的自動駕駛科技公司,將獲得資本市場更多的青睞,進(jìn)而獲得更多糧草,以支撐其在自動駕駛干線物流商業(yè)化之路上持續(xù)向前奔跑。

結(jié)語

作為人工智能皇冠上最為璀璨的明珠,自動駕駛的巨大應(yīng)用價值與想象空間,吸引著一眾頂尖人才投身其中,自動駕駛也成為了最具討論價值的行業(yè)熱門話題之一。

人們總是對自動駕駛的未來太過憧憬,以至于有時候會忽視其產(chǎn)業(yè)化難度,對短期應(yīng)用效果感到沮喪。受限于技術(shù)、供應(yīng)鏈、政策等難點(diǎn)與挑戰(zhàn),自動駕駛干線物流商業(yè)化進(jìn)程仍是道阻且長。

窮山距海,不能限也。

我們始終堅信,自動駕駛終將融入現(xiàn)實(shí),以科技賦能,變“汗水物流”為“科技物流”,打造更安全、更綠色、更高效、更便捷的公路貨運(yùn)體系,助力中國物流行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

本文來源于億歐,原創(chuàng)文章,作者:陳佳娜EO。轉(zhuǎn)載或合作請點(diǎn)擊轉(zhuǎn)載說明,違規(guī)轉(zhuǎn)載法律必究。