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重大轉(zhuǎn)折：換電重卡增長乏力，氫能重卡滲透率8.4%

2023-08-15 15:05

重卡電動化存在著兩條路線之爭：一個(gè)是鋰電特別是換電重卡，一個(gè)是氫能重卡。

換電重卡因?yàn)橛娩?span id="fs4zlqw" class='hrefStyle'>電池租賃的模式，大大降低了車輛購置的初始成本，因而推廣的爆發(fā)力強(qiáng)；氫能重卡因?yàn)榘嘿F的車輛購置成本，導(dǎo)致推廣慢。這兩種技術(shù)路線的競爭被譽(yù)為是龜兔賽跑。

但是今年上半年的新能源重卡數(shù)據(jù)看，兔子跑的慢下來了，烏龜仍然在穩(wěn)步前行。以下是具體數(shù)據(jù)分析（數(shù)據(jù)來源于香橙會氫能數(shù)據(jù)庫）。

一、重卡行業(yè)整體市場分析

受開年來部分中卡劃入重卡口徑、重卡企業(yè)沖擊年中銷量目標(biāo)影響，2023年重卡市場持續(xù)增長，6月重卡銷售7.4萬輛，同比增長34.6%，環(huán)比與上月基本持平。2023年前半年國內(nèi)重卡較上年（35.6萬輛）同比增長22.7%，環(huán)比增長49.8%，整體銷量43.8萬輛，已完成去年整年的67.5%。

圖1：中國重卡市場年度銷量

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

二、新能源重卡行業(yè)整體市場分析

2.1新能源重卡整體銷量

上半年新能源重卡銷量11495輛,同比增長13.6%，增速減弱低于2021（64.3%）和2022年（484.3%），占重卡比重略微下降至2.6%，完成2022年整年的45.7%，仍有較大增長潛力。

圖2：2019-2023年上半年新能源重卡銷量及滲透率

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

2023年6月新能源重卡銷量2801輛，同比增長14.7%，環(huán)比增長47.5%，達(dá)到今年以來單月最高銷量，占重卡比重3.8%。受新能源汽車購置補(bǔ)貼2022年底取消的影響，去年12月市場提前透支今年部分市場需求，1-2月被波及較大，4-6月市場逐漸回暖,整體市場穩(wěn)中有升。

圖3：2023年1-6月新能源重卡銷量及增速

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

2.2新能源重卡燃料種類銷量

2023年上半年新能源重卡仍以純電動為主，純電動重卡同比增長9.9%，累計(jì)銷量10488輛，在新能源重卡中占比較去年下降3.1%，為91.2%；純電重卡分為換電重卡和普通充電重卡，其中換電重卡上半年同比增長17.1%，累計(jì)銷量5723輛，在新能源重卡中占比49.8%;普通充電重卡同比增長2.4%，銷量4765輛，占比41.5%；燃料電池重卡同比增長69.8%，遠(yuǎn)超前半年新能源重卡市場大盤，銷售961輛，占比8.4%，較去年上升2.8%；混合動力重卡同比增長283.3%，銷售46輛，占比0.4%。除普通充電重卡外，其他燃料種類均跑贏新能源重卡市場大盤。

圖4：2021-2023年上半年新能源重卡燃料種類占比

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

2023年1-6月純電重卡占新能源重卡的比重整體呈下降趨勢，從1月的95.4%下降至6月的84.6%，6月銷量2370輛。其中，由于雙碳背景下充換電一體化式牽引車、自卸車在鋼廠、電廠等固定線路場景應(yīng)用廣泛度提升，換電重卡銷量整體超過普通充電重卡，6月銷量1288輛。

燃料電池重卡前6月均實(shí)現(xiàn)增長，6月銷量429輛，同比增長2.6%，環(huán)比增長82.6%，達(dá)到2023年單月最高銷量；前五個(gè)月增速跑贏新能源重卡市場大盤，6月低于新能源重卡市場同比增速15%；5、6月銷量超200輛拉高2023年月均銷量達(dá)160輛，對比2022年下半年月均銷量317輛，2023年下半年燃料電池重卡銷量增長面臨較大壓力。

圖5：2023年1-6月新能源重卡燃料種類銷量

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

2.3新能源重卡車型銷量

新能源牽引車是新能源重卡的主銷車型，2023年上半年銷量5546輛，同比下降8.2%，占新能源重卡比重48.3%，較去年下降11.4%;新能源專用車銷量3077輛，同比上升90.1%，占新能源重卡比重較去年上升10.8%，為26.8%;新能源自卸車銷量2660輛，同比上升10.7%，占比較去年下降0.5%，為23.2%；新能源載貨車銷量202輛，同比上升254.4%，占比較去年上升1.2%，為1.8%。新能源專用車與載貨車跑贏新能源重卡市場大盤。

圖6：2021-2023年上半年新能源重卡車型銷量占比

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

2023年6月新能源牽引車銷量1261輛，同比下降9.5%，環(huán)比上升27.2%，占新能源重卡比重45%。新能源專用車銷量769輛，同比上升144.1%，環(huán)比增長67.2%，占比27.5%。新能源自卸車銷量675輛，同比下降1.6%，環(huán)比增長94%，占比24.1%。

圖7：2023年1-6月新能源重卡車型月度銷量

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

2.4新能源重卡品牌銷量

2023年上半年三一集團(tuán)、徐工重卡、東風(fēng)汽車的新能源重卡銷量突破千輛，其中三一集團(tuán)領(lǐng)先，同比增長80.2%，售車2532輛，占市場22%的份額。陜汽集團(tuán)、中國重汽同比增速破百，河北長征同比增速甚至破千，北奔重汽、福田汽車部分企業(yè)銷量同比下降50%以上。

圖8：2023年上半年新能源重卡TOP12品牌及增速

資料來源：公開信息、香橙會研究院整理

2.5新能源重卡區(qū)域銷量

2023年上半年新能源重卡上牌TOP20城市中，唐山、長沙銷量超過800輛處于第一梯隊(duì)，徐州、成都、邯鄲等五個(gè)城市銷量位于第二梯隊(duì)處于400-700輛之間；唐山、邯鄲等五個(gè)城市來自河北，占比達(dá)20.8%；TOP10城市占比48.2%，TOP5城市占比31.3%，地區(qū)市場分布不均衡。