電動重卡誰的江湖?2022年6月份氫能重卡迎來爆發(fā)!
香橙會氫能數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示,6月新能源重卡售出2443輛,同比增長488%,環(huán)比增長34%。從2021年2月起到現(xiàn)在,新能源重卡實現(xiàn)17個月同比連續(xù)上漲,形成“17連漲”。
與此形成鮮明對比的是,今年上半年國內(nèi)重卡市場整體銷量35.7萬輛,其中 6月重卡銷售5.5萬輛,同比下降65.0%。從2021年5月起到現(xiàn)在,重卡單月銷量已連續(xù)同比下滑14個月,形成“14連降”。
整個行業(yè)受“雙碳”戰(zhàn)略影響的積極發(fā)展趨勢不變。
圖1:中國重卡市場月度銷量
資料來源:公開信息、香橙會研究院整理
圖2:中國重卡市場年度銷量
資料來源:公開信息、香橙會研究院整理
一商用車市場邏輯及發(fā)展趨勢
商用車市場分為兩大類,貨車和客車。貨車方面,重卡和輕卡占比較大。商用車作為生產(chǎn)資料與國民經(jīng)濟(jì)有非常強(qiáng)的關(guān)聯(lián),且具有明顯周期性(中國商用車市場周期一般在5~7年左右)。
十三五期間,經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展→物流行業(yè)高速發(fā)展→帶動整個商用車市場高速發(fā)展,重卡行業(yè)呈現(xiàn)高速增長趨勢,2020年達(dá)到最高點。2021年下半年開始已進(jìn)入一個新的下行回調(diào)周期,2022年受新冠疫情影響下行趨勢更為明顯。預(yù)期十四五期間,中國商用車市場整體將由增量市場向存量市場轉(zhuǎn)變。
“雙碳”戰(zhàn)略要求交通運(yùn)輸業(yè)降碳→商用車新能源化趨勢,預(yù)期新能源重卡滲透率將不斷提升。我國汽車總保有量約3億輛,其中商用車占比約11%,但商用車二氧化碳排放約占汽車碳排放總量的56%。交通運(yùn)輸部明確提出2028年全國交通運(yùn)輸行業(yè)要碳達(dá)峰,基于國家提出的“雙碳”戰(zhàn)略,未來商用車減碳是一個重點,未來商用車的新能源化會加速發(fā)展。
二新能源重卡市場具體分析
新能源重卡整體銷量情況
2021年新能源重卡起飛,年銷量首次破萬。進(jìn)入2022年以來,新能源重卡銷售繼續(xù)維持高水平,截止6月底數(shù)據(jù),上半年銷量已破萬,顯示出重卡領(lǐng)域電動化轉(zhuǎn)型的強(qiáng)勁趨勢。根據(jù)《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知 財建〔2020〕86 號》, 新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策延長至 2022 年底結(jié)束?紤]到補(bǔ)貼退坡及地方政府減碳壓力,預(yù)計下半年新能源重卡銷量將創(chuàng)新高。
圖3:新能源重卡年度銷量及滲透率
資料來源:公開信息、香橙會研究院整理
圖4:2019-2022H1新能源重卡月度銷量走勢
資料來源:公開信息、香橙會研究院整理
新能源重卡氫燃料別銷量
從動力形式來看,2022年上半年新能源重卡技術(shù)路線仍以純電動為主,銷售9542輛,占比94.3%;燃料電池重卡累計銷售566輛,占比5.6%;混合動力重卡累計銷售12輛,占比0.1%。
燃料電池重卡整體滲透率仍較低,但6月首次“大爆發(fā)”值得關(guān)注(FCEV:1月16輛、2月14輛、 3月76輛、4月16輛、5月26輛、6月418輛;BEV:1月2263輛、2月925輛、3月1427輛、4月1103輛、5月1799輛、6月2025輛)。
2021年全年,燃料電池車型在新能源重卡終端銷量占比達(dá)到7.46%,今年1-5月,燃料電池重卡累計僅銷售148輛,在前5月新能源重卡終端實銷占比僅有1.93%。6月,燃料電池重卡售出418輛,同比暴漲2359%,迎來今年首次爆發(fā)。
伴隨“3+2”示范城市群的啟動及各地方政府氫能規(guī)劃的出臺,氫能及燃料電池汽車已進(jìn)入發(fā)展快車道,在此背景下越來越多傳統(tǒng)商用車品牌陸續(xù)推出燃料電池重卡車型。
圖5:新能源重卡燃料別占比
資料來源:公開信息、香橙會研究院整理
圖6:2022H1新能源重卡燃料別月度銷量
資料來源:公開信息、香橙會研究院整理
新能源重卡車型別銷量
2021年新能源牽引重卡銷量占比過半,進(jìn)入今年牽引車仍是主力車型。2022年6月,國內(nèi)新能源牽引車銷售1394輛,同比增長346.8%,環(huán)比增長2.5%;上半年,新能源牽引車總計售出6042輛,同比增長558.2%。
圖7:新能源重卡車型別銷量占比(2021年)
資料來源:公開信息、香橙會研究院整理
圖8:2022年新能源重卡車型別月度銷量
資料來源:公開信息、香橙會研究院整理
新能源重卡品牌別銷量及市場份額
今年上半年,三一集團(tuán)、徐工重卡、漢馬科技,以及東風(fēng)汽車的新能源重卡銷量都超過了1000輛,市場較分散。
圖9:2022年H1新能源重卡品牌別銷量
資料來源:公開信息、香橙會研究院整理
新能源重卡區(qū)域別銷量
2022年上半年,各地新能源重卡銷量極不均衡。Top3省份上牌占比52.2%,其中河北占比40%。從城市角度來看,前十城市合計占59.7%,前五城市合計占43.3%。上牌Top10城市中,河北省占了4個。河北、河南等地區(qū)對新能源重卡的需求較高系該地區(qū)高耗能高污染的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)下降碳壓力所致。
圖10:2022年上半年省別新能源重卡上牌情況
資料來源:公開信息、香橙會研究院整理
圖11:2022年上半年城市別新能源重卡上牌情況
資料來源:公開信息、香橙會研究院整理
燃料電池重卡品牌別銷量情況
2022年上半年燃料電池重卡總計銷售566輛,其中佛山飛馳、智藍(lán)汽車、一汽解放位列前三,銷量總占74%。其中,佛山飛馳占比47%。隨著“3+2”燃料電池汽車城市群啟動及各地氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)政策陸續(xù)出臺,燃料電池重卡逐步放量,同時也吸引越來越多車企推出燃料電池重卡車型。
圖12:2022年上半年燃料電池重卡品牌別銷量及占比
資料來源:公開信息、香橙會研究院整理
原文標(biāo)題 : 電動重卡誰的江湖?2022年6月份氫能重卡迎來爆發(fā)
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